三季报点评：创金合信气候变化责任投资股票C基金季度涨幅-34.29%

证券之星消息，日前创金合信气候变化责任投资股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-34.29%。

从业绩表现来看，创金合信气候变化责任投资股票C基金过去一年净值涨幅为-23.83%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-50.8%，成立以来的最大回撤为-57.85%。

从基金规模来看，创金合信气候变化责任投资股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2590.95万元变化了-923.44万元，环比变化了-35.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，债券占净值比1.39%，现金占净值比5.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.78%，第一大重仓股为精智达（688627），持仓占比为8.23%。

创金合信气候变化责任投资股票C现任基金经理为张小郭。其中在任基金经理张小郭已从业2年又221天，2025年12月6日正式接手管理创金合信气候变化责任投资股票C，任职期间累计回报为-26.34%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体承压,结构分化显著,主要宽基指数普遍回落,上证综指下跌超6%,沪深300指数下跌超12%,深成指、创业板指下跌超过20%,科创50指数下跌超过30%。行业层面,银行、煤炭、石油等周期和防御类方向占优,电子、通信等前期高景气科技方向调整幅度较大。 报告期内,我们延续精选优质个股和高赔率景气赛道的策略,注重标的公司竞争实力和行业地位、所处赛道的景气前景和发展阶段,也重视标的公司的估值定价,在把握产业趋势与行业比较的基础上,精选个股,择优配置。 报告期内,本基金延续了之前的持仓结构,重配半导体设备及相关零部件、光通信产业链(含光模块、光器件、光通信设备等)、电子布、国产算力、人形机器人等方向上的优质个股。 报告期内,我们未因市场短期波动而改变对AI产业趋势的判断。报告期内,AI产业链的板块景气度与股价出现明显背离：需求与盈利端延续强劲,海外算力资本开支持续扩张,光模块与光芯片订单延续高增长,电子布与覆铜板因 AI 服务器与高端载板需求拉动而量价齐升,半导体设备受存储扩产与先进制程投资支撑;而估值与交易层面,资金对科技成长的风险偏好显著收缩,前期涨幅较大的核心资产出现深度回调。我们认为,本轮的调整更多反映估值与拥挤度的修正,产业链"订单—产能—盈利"的兑现链条并未中断,部分细分方向在调整后已逐步进入配置性价比相对改善的价格区间。

本文数据来源于创金合信气候变化责任投资股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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