三季报点评：平安恒泰1年持有混合C基金季度涨幅-1.01%

证券之星消息，日前平安恒泰1年持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模9.38亿元，季度净值涨幅为-1.01%。

从业绩表现来看，平安恒泰1年持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.96%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.33%。而基金过去一年的最大回撤为-1.97%，成立以来的最大回撤为-9.9%。

从基金规模来看，平安恒泰1年持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为9.38亿元，较上一期规模6.97亿元变化了2.41亿元，环比变化了34.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.81%，债券占净值比89.35%，现金占净值比3.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.95%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为0.52%。

平安恒泰1年持有混合C现任基金经理为高勇标。其中在任基金经理高勇标已从业9年又126天，2025年2月20日正式接手管理平安恒泰1年持有混合C，任职期间累计回报为13.16%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安惠聚纯债债券（006544），季度净值涨幅为0.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济整体延续了"结构转型、温和修复"的运行态势。宏观景气度呈现分化特征：以先进制造、绿色低碳、数字经济为代表的"新质生产力"领域动能持续释放,出口链在复杂外部环境下展现出较强的供应链韧性;而传统地产与基建链条仍处于筑底出清阶段,内需消费修复动能相对温和。物价指数(CPI、PPI)温和回升,但仍处在低通胀温床中。财政政策方面,三季度超长期特别国债与地方政府专项债发行节奏显著提速,资金有效倾斜于重大基础设施投资、科技创新及设备更新等重点领域,托底实体经济总需求。货币政策方面,央行维持支持性货币政策立场,精准有效运用流动性投放工具,保持银行体系流动性合理充裕。三季度央行适时通过公开市场操作及结构性货币政策工具降低实体综合融资成本,同时兼顾汇率均衡,为实体经济修复提供了宽松稳定的金融环境。 u3000u3000三季度债券市场在"资产荒"与"稳增长政策发力"的双向拉扯中维持低位宽幅震荡格局。长端与超长端利率在降息降准预期发酵时一度向下突破,但在央行引导收益率曲线合理向上倾斜及政府债供给放量的影响下,长端收益率出现阶段性技术回调,曲线形态经历了由极度平坦向温和陡峭化的微调。A股市场整体呈现"震荡磨底、结构轮动"的特征。受宏观基本面斜率及外部地缘扰动影响,指数中枢缺乏大幅单边上行动力,但下方估值具备较强支撑。 u3000u3000在此期间,本基金保持了投资组合的流动性,债券资产主要配置中短期限的中高等级信用债,波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位下降,并对持仓机构进行优化,降低成长仓位,增配部分偏价值和红利行业等。

本文数据来源于平安恒泰1年持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。