三季报点评：平安均衡优选1年持有混合A基金季度涨幅-30.20%

证券之星消息，日前平安均衡优选1年持有混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为-30.2%。

从业绩表现来看，平安均衡优选1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-29.07%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-36.5%，成立以来的最大回撤为-58.86%。

从基金规模来看，平安均衡优选1年持有混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模1.4亿元变化了-4530.24万元，环比变化了-32.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.32%，债券占净值比7.17%，现金占净值比14.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.42%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为7.4%。

平安均衡优选1年持有混合A现任基金经理为方军平。其中在任基金经理方军平已从业3年又155天，2025年12月16日正式接手管理平安均衡优选1年持有混合A，任职期间累计回报为-25.03%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内宏观经济延续了温和复苏的态势,但结构分化依然显著。政策端持续发力,特别是在房地产领域,多地进一步优化调整政策以促进市场平稳健康发展。A股市场整体呈现震荡格局,但结构性机会频出;港股市场则受海外流动性预期及国内基本面双重影响,波动较大。 u3000u3000在此背景下,市场主线围绕"科技自立自强"与"内需复苏"交替展开。以半导体、AI算力为代表的硬科技板块在三季度中后期表现活跃,而大消费板块则在估值低位与政策预期中反复博弈。 u3000u3000 u3000u3000本基金秉持"均衡优选"的核心投资理念,在三季度采取了"核心聚焦科技成长,均衡配置消费与医药,严控仓位波动"的策略。 u3000u3000我们敏锐捕捉到了全球AI算力需求爆发以及国内半导体产业链国产化加速的机遇。三季度,基金均衡配置了半导体设备、材料、先进封装以及光通信(CPO)领域的优质个股。我们判断,随着国内晶圆厂扩产周期开启以及AI大模型向端侧渗透,相关产业链的业绩确定性较强。 u3000u3000考虑到宏观需求的逐步回暖,我们在三季度末适当增加了对白酒、啤酒、乳制品等必选与可选消费的配置。同时,在医药板块,我们重点关注了创新药、CXO(医药研发外包)以及生命科学上游的细分龙头,看好其出海逻辑与国内需求恢复带来的戴维斯双击机会。 u3000u3000港股在三季度表现出较高的弹性。我们逢低布局了创新药以及优质金融地产链标的,利用港股的低估值优势增厚组合收益。

本文数据来源于平安均衡优选1年持有混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。