三季报点评：华泰柏瑞致远混合C基金季度涨幅-14.59%

证券之星消息，日前华泰柏瑞致远混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.9亿元，季度净值涨幅为-14.59%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞致远混合C基金过去一年净值涨幅为-17.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-40.28%，成立以来的最大回撤为-40.28%。

从基金规模来看，华泰柏瑞致远混合C基金2026年三季度公布的基金规模为4.9亿元，较上一期规模6.96亿元变化了-2.06亿元，环比变化了-29.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.51%，无债券类资产，现金占净值比34.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.16%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为9.1%。

华泰柏瑞致远混合C现任基金经理为叶丰。其中在任基金经理叶丰已从业3年又140天，2023年6月12日正式接手管理华泰柏瑞致远混合C，任职期间累计回报为13.31%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞锦瑞债券E（015529），季度净值涨幅为4.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,沪深300指数下跌12.49%,本基金u3000Au3000类下跌14.45%,C类下跌14.59%,跑输基准。 u3000u3000本产品成立以来,长期在红利、有色、科技三个方向做行业轮动配置。2026年初,逆全球化趋势延续,叠加美元信用弱化,部分有色金属价格快速上涨,行业景气度上行。本产品一季度行业配置结构上有色行业占比较高,且以黄金股为主。3月份美以伊战争爆发后,全球市场巨震并走势分化。本产品密切跟踪市场动态,识别到黄金股的宏观定价逻辑发生了变化,将受到美债收益率上行的阶段性压制,中短期内景气度下行。同时,科技方向由于AI资本开支持续上修,算力、存力、运力受北美云厂商持续需求拉动,景气度上行。经审慎评估后,本产品6月份逐步减配了黄金股,增加了科技板块配置。 u3000u3000三季度以来,尽管AI产业趋势向好,但因韩国股市高杠杆等系列原因,全球AI硬件板块巨振,A股科技板块也出现大幅调整。本产品于7月初及时降低了科技仓位,转向较为均衡的行业配置。截至三季度末总仓位降低至65%,其中红利股占比较高。未来仓位和结构仍有变动空间。 u3000u3000展望未来,我们将持续关注美联储货币政策变化,关注AI科技革命带来的影响。投资方向上,虽然黄金股经历了加息预期和流动性压制,但央行购金支撑金价的长期逻辑未变,未来风险释放后也仍将具备投资价值。AI基建方向,北美四大云厂商需求持续增长,光通信技术迭代仍在推进,景气度仍然向好。同时,我们也看到美国FCC政策出台或将压制国内光通信企业盈利空间的风险。此外,红利板块经过前期风险释放后,在国内低利率环境下具备较好的配置价值。

本文数据来源于华泰柏瑞致远混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。