三季报点评：碳中和ETF大成基金季度涨幅-13.98%

证券之星消息，日前碳中和ETF大成基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-13.98%。

从业绩表现来看，碳中和ETF大成基金过去一年净值涨幅为-20.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-29.61%，成立以来的最大回撤为-37.96%。

从基金规模来看，碳中和ETF大成基金2026年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2355.23万元变化了-329.24万元，环比变化了-13.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.16%，无债券类资产，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.36%。

碳中和ETF大成现任基金经理为郑少芳。其中在任基金经理郑少芳已从业3年又117天，2025年3月10日正式接手管理碳中和ETF大成，任职期间累计回报为2.96%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利低波100ETF大成（560520），季度净值涨幅为8.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,A股由"硬科技单边主导"转为"震荡调整、结构再平衡"。万得全A指数涨跌幅-13.33%,上证综合指数涨跌幅-6.16%,沪深300指数涨跌幅-12.49%,中证500指数涨跌幅-17.67%,中证1000指数涨跌幅-17.15%,创业板指涨跌幅-27.80%,科创综指涨跌幅-27.98%。与上半年"双创领先的K型分化"相反,估值与拥挤度高位叠加海外流动性预期转向,科技成长调整较深,大盘价值相对抗跌。国内方面,经济运行总体平稳;报告期内制造业PMI逐月回升;8月以人民币计价的出口同比增长18.6%,外需韧性延续。政策取向积极:明确财政继续加力、货币环境保持适度宽松;9月底人民银行将一年期PSL利率下调25个基点至1.5%,同步扩大其支持领域并增加科技创新与技改再贷款额度。海外方面,美联储9月加息25个基点,通胀回落偏慢。本基金跟踪标的为中证上海环交所碳中和指数。中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内,中证上海环交所碳中和指数(931755.CSI)涨跌幅-14.87%。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓。各项操作和指标均符合基金合同的要求。

本文数据来源于碳中和ETF大成2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。