三季报点评：路博迈中证A500指数增强A基金季度涨幅-7.50%

证券之星消息，日前路博迈中证A500指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.37亿元，季度净值涨幅为-7.5%。

从业绩表现来看，路博迈中证A500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-1.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-17.54%，成立以来的最大回撤为-17.54%。

从基金规模来看，路博迈中证A500指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为11.37亿元，较上一期规模8.05亿元变化了3.32亿元，环比变化了41.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，无债券类资产，现金占净值比8.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.13%。

路博迈中证A500指数增强A现任基金经理为韩羽辰。其中在任基金经理韩羽辰已从业2年又260天，2025年7月23日正式接手管理路博迈中证A500指数增强A，任职期间累计回报为11.43%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为路博迈添航债券A（026189），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观方面延续"外强内弱、新动能领先"的特征,经济在出口和AI相关产业链带动下弱企稳,工业尤其是高技术制造保持韧性,但消费和投资修复偏慢,房地产仍是主要拖累。物价方面PPI明显回升、CPI表现温和,人民币走强。政策逆周期调节加码,财政货币协同发力,并推出增量工具托底投资与内需。A股同期经历深度分化调整,主要指数普遍回落,双创板块跌幅尤为突出,成交缩量、存量博弈,风格从高估值成长向低估值防御切换,银行、医药、地产等相对抗跌,AI、半导体等科技方向因全球科技股调整、海外加息预期和筹码兑现而回调。展望后市,整体市场有望在震荡整固后迎来修复窗口,中期仍有向上趋势空间,全年经济有望温和增长。配置上宜均衡布局,既关注科技成长调整后的第二波机会,也以低估值消费医药作为防御,同时警惕海外流动性、地缘扰动及国内内需和地产修复偏缓等风险。 u3000u3000本基金以中证A500指数为基准,选股模型采用机器学习框架,依托高性能算力对海量历史数据进行深度挖掘,构建符合长期市场逻辑的综合选股指标,并在控制风格行业偏离和跟踪误差的基础上优选个股构建指数增强组合,力争实现长期稳健的超额收益。

本文数据来源于路博迈中证A500指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。