三季报点评：工银稳健添益债券C基金季度涨幅-4.80%

证券之星消息，日前工银稳健添益债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为-4.8%。

从业绩表现来看，工银稳健添益债券C基金过去一年净值涨幅为-8.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-10.44%，成立以来的最大回撤为-10.44%。

从基金规模来看，工银稳健添益债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4758.98万元变化了-826.29万元，环比变化了-17.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.75%，债券占净值比84.03%，现金占净值比2.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.07%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.45%。

工银稳健添益债券C现任基金经理为庄园 邢梦醒。其中在任基金经理庄园已从业12年又240天，2025年8月5日正式接手管理工银稳健添益债券C，任职期间累计回报为-8.09%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,尽管三季度面临美联储加息、油价高企等宏观逆风因素,美国经济依旧表现稳健,AI相关投资继续保持高位,劳动力市场表现平稳。原油价格再度回升叠加需求韧性,美国核心CPI环比再度反弹。通胀预期抬升下美欧日央行加息,美联储9月再度加息25基点,并推动美债利率明显走高。 u3000u3000国内方面,三季度经济继续处于底部震荡状态,外需维持强劲,出口继续高增。内需方面,投资和消费则继续处于低位,融资需求偏弱背景下,信贷和社融增速也有一定下行。稳增长政策发力对传统内需形成托底,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 u3000u3000债券市场方面,三季度债市表现较强。三季度资金利率中枢较4-5月低位有所抬升,对短债收益率下行空间有所限制,由于实体融资需求不足,配置资金依然较为充裕,纯债基金申购量好于往年同期,机构对债券总体乐观,驱动收益率下行。 u3000u3000国内A股方面,7月以来AI产业链大幅回调,叠加外部地缘政治等不确定性因素,市场情绪有所降温,价值风格显著占优。 u3000u3000本期组合债券部分维持低久期配置,权益方面加仓了机械设备、汽车、电力设备、基础化工、国防军工等行业,减仓了电子、钢铁、有色金属、商贸零售等行业。

本文数据来源于工银稳健添益债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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