三季报点评：湘财新能源量化选股混合C基金季度涨幅-9.90%

证券之星消息，日前湘财新能源量化选股混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-9.9%。

从业绩表现来看，湘财新能源量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-10.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.23%。而基金过去一年的最大回撤为-22.1%，成立以来的最大回撤为-22.1%。

从基金规模来看，湘财新能源量化选股混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模86.94万元变化了-30.56万元，环比变化了-35.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.85%，无债券类资产，现金占净值比15.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.69%，第一大重仓股为宏发股份（600885），持仓占比为10.29%。

湘财新能源量化选股混合C现任基金经理为车广路 包佳敏 尤鑫。其中在任基金经理车广路已从业14年又113天，2024年9月4日正式接手管理湘财新能源量化选股混合C，任职期间累计回报为21.62%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长兴灵活配置混合A（009169），季度净值涨幅为1.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度的全球图景,仍以典型的"分化复苏"为主线。国内方面,三季度经济基本面情况整体保持平稳,进出口保持高增长凸显外需韧性。央行通过一系列组合工具维持流动性合理充裕,财政与地产政策协同发力托底预期,新旧动能转换持续深化,新质生产力主线获得密集政策催化。海外方面,9月美联储议息会议重启加息,10年期美国国债收益率突破5%的高位,海外通胀粘性与降息路径分歧延续。而中东地缘冲突在7月以后再度升温、美伊冲突升级扰动全球能源与供应链稳定,构成外需侧的主要不确定来源。与此同时,9月下旬中美高层会晤达成部分共识后,外部风险偏好出现阶段性缓和。市场层面,三季度经历了一轮震荡探底、超跌反弹、宽幅震荡的周期。结构上,行业层面的再平衡特征突出——受益于PPI同比修复与反内卷政策推进的上游相关表现较好,而前期涨幅较大、估值偏高的部分科技成长方向出现系统性降温,市场风格由极致成长向防御与周期再平衡,业绩兑现与估值消化成为震荡行情下的核心定价线索。 在2026年三季度新能源板块震荡修复、结构分化显著的市场环境下,本基金管理人立足新能源行业长期成长趋势,充分发挥量化投资核心优势,结合对行业景气度的动态跟踪与量化模型深度选股,重点布局新能源产业链具备技术壁垒、产能优势及成本竞争力的优质标的。本基金聚焦光伏、风电、储能、新能源汽车等核心细分赛道,构建高景气、高成长的优化投资组合。三季度新能源板块整体震荡、板块内部分化加大,本基金三季度依托组合的稳健性相较基准录得较为可观的超额收益。展望四季度,本基金管理人将继续坚守新能源主线进行配置,积极挖掘契合技术演进方向、产业趋势持续向好的优质个股。具体方向上,本基金管理人认为光伏高效电池、风电大兆瓦机型、长时储能(热泵储能、液流电池)、新能源汽车智能化等领域均具备较好的阶段性投资机会。 本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比最优,在自上而下对宏观环境和行业景气度进行跟踪的基础上,充分发挥主动和量化团队两方面的优势,通过量化模型精准筛选标的,结合基本面分析优化投资组合。未来仍将一如既往遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造持续稳定的价值。

本文数据来源于湘财新能源量化选股混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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