三季报点评：宏利市值优选混合C基金季度涨幅-3.60%

证券之星消息，日前宏利市值优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-3.6%。

从业绩表现来看，宏利市值优选混合C基金过去一年净值涨幅为5.7%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.23%。而基金过去一年的最大回撤为-8.46%，成立以来的最大回撤为-15.75%。

从基金规模来看，宏利市值优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模3801.67万元变化了1084.62万元，环比变化了28.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.02%，债券占净值比6.17%，现金占净值比24.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.39%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为6.12%。

宏利市值优选混合C现任基金经理为刘晓晨。其中在任基金经理刘晓晨已从业12年又185天，2025年4月10日正式接手管理宏利市值优选混合C，任职期间累计回报为39.26%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利红利先锋混合A（162212），季度净值涨幅为11.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度权益市场出现比较大的波动。7月初开始,上半年超额收益较为集中的科技行业出现显著的调整;二季度一度缓解的中东地缘冲突影响有所回升,大宗商品价格出现明显上涨。三季度行业轮动较快,无论是周期还是成长板块均有阶段性表现,表现相对落后的行业主要集中在消费类板块。本基金权益方面三季度整体配置变化不大。首先在资产配置上保持原有的中低仓位水平,原有持有的消费类、黄金、农业等低估值或者具备较好分红收益的公司配置基本不变,主要考虑到这些行业需求相对稳定、估值较低,且随着股价的调整,分红收益率有所提升。同时,针对组合中持有的前期涨幅较大的科技类行业进行了较大幅度减持;新能源行业保持一定的风险暴露,配置有所下调,主要考虑贸易政策变化可能对盈利产生影响。投资策略上,继续坚持在有持续分红能力的公司中寻找低估标的,并坚持低估值投资策略。从中报披露的结果上看,盈利表现较好的行业主要集中在电子、通信、有色等,本基金将持续关注,力争为投资者实现跑赢比较基准的投资回报。

本文数据来源于宏利市值优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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