三季报点评：宏利改革动力混合C基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前宏利改革动力混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，宏利改革动力混合C基金过去一年净值涨幅为-4.04%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-7.3%，成立以来的最大回撤为-54.48%。

从基金规模来看，宏利改革动力混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模41.18万元变化了183.79万元，环比变化了446.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.01%，债券占净值比5.31%，现金占净值比3.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.4%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为2.61%。

宏利改革动力混合C现任基金经理为陈旭东。其中在任基金经理陈旭东已从业0年又239天，2026年3月5日正式接手管理宏利改革动力混合C，任职期间累计回报为-1.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费量化混合A（008353），季度净值涨幅为7.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济温和复苏,8月制造业PMI回升,工业增加值同比增长,但消费端仍偏弱;海外方面,美联储9月重启加息,外部流动性预期反复。A股市场由此前科技成长极致占优转向风格再平衡,主要宽基指数普遍回调,科创50、创业板指跌幅居前,电子、通信、电力设备等前期强势板块大幅回撤,煤炭、石油石化、银行等红利价值板块及医药生物等低位方向逆势收涨。本基金坚持系统化的多策略配置方法,在控制跟踪误差的前提下追求稳定的超额收益。运作层面,本基金依托量化模型对个股精选实施纪律化管理,在7月科技板块快速调整前模型主动收敛了拥挤度偏高的成长暴露,较好控制了组合回撤;同时在8月板块企稳后通过个股精选重新把握了科技成长的结构性机会,并适度超配了景气与估值匹配度较好的中游制造,低配了基本面边际走弱的部分传统周期与金融板块。整体来看,组合在紧密跟踪基准的基础上,通过个股精选实现了正向超额贡献,跟踪误差保持在目标区间内。

本文数据来源于宏利改革动力混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。