三季报点评：环保ETF广发基金季度涨幅-18.41%

证券之星消息，日前环保ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.96亿元，季度净值涨幅为-18.41%。

从业绩表现来看，环保ETF广发基金过去一年净值涨幅为-25.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-32.75%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，环保ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为5.96亿元，较上一期规模7.85亿元变化了-1.89亿元，环比变化了-24.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.07%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为12.32%。

环保ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业5年又164天，2023年5月15日正式接手管理环保ETF广发，任职期间累计回报为-20.51%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF广发（159169），季度净值涨幅为29.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球地缘冲突愈演愈烈,不断影响着油价和全球股市。而国内经济在政策的刺激下总体保持了稳中向好的态势。就外部环境而言,美伊冲突持续,俄乌冲突也在进行中,给全球原油价格带来了较大扰动,也影响着全球股市定价。三季度末,中美领导人会晤给双方股市创造了相对有利的宏观环境。季度内,美联储主席沃什宣布加息,但市场对于此次加息的预期相对充分,在加息前基本已经消化相关影响,因此全球股市在加息后并未出现明显的估值压制情况。反而是科技板块内部,季度内,AI板块在经过二季度大涨后,投资逻辑受到市场挑剔,导致7月全球股市科技资产出现明显回调,加之杠杆资金的参与进一步加大了股市的波动。就市场表现而言,三季度A股整体呈现震荡格局,港股则表现为前高后低。季度内,电子、通信、电力设备板块跌幅较大,而煤炭、农林牧渔、石油石化等板块则表现相对强势。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,指数主要覆盖的新能源板块整体表现为震荡下行趋势。就光伏而言,当前行业仍处在深度调整阶段,一方面产业支持政策不断出台,另一方面供给出清仍需要时间,后续可以重点关注硅料价格、库存消化等指标。就锂电而言,新能源车渗透率持续提升带动动力电池景气度向好,叠加储能板块供需格局逐渐转向紧平衡,锂电板块整体有支撑。需要注意的是,季度内上游碳酸锂价格的回落也引发了市场对于四季度排产下修的担忧。此外,风电板块需求边际改善,但盈利仍受原材料成本较高和低价订单等因素拖累,整体表现一般。总的来说,全球地缘不确定性仍然较高,油价高位震荡给新能源的发展创造了较好的条件,未来风光储作为化石能源的替代方案,有较大概率成为各国发展能源战略的标配。 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

本文数据来源于环保ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。