三季报点评：国寿安保目标策略混合发起C基金季度涨幅-20.90%

证券之星消息，日前国寿安保目标策略混合发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为-20.9%。

从业绩表现来看，国寿安保目标策略混合发起C基金过去一年净值涨幅为19.3%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-33.39%，成立以来的最大回撤为-38.21%。

从基金规模来看，国寿安保目标策略混合发起C基金2026年三季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模9949.46万元变化了4220.13万元，环比变化了42.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.25%，债券占净值比4.6%，现金占净值比16.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.81%，第一大重仓股为南亚新材（688519），持仓占比为4.12%。

国寿安保目标策略混合发起C现任基金经理为张琦。其中在任基金经理张琦已从业16年又1天，2017年10月24日正式接手管理国寿安保目标策略混合发起C，任职期间累计回报为107.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球投资者围绕人工智能(AI)基建资本开支增速下行与科技股泡沫的分歧有所加大,海外市场出现一波科技股的抛售潮。与此同时,中东局势又生变数,原油价格居高不下,美债长期收益率趋势性上行,美联储重启加息,投资者避险情绪升温。受到外围多重因素的输入性影响,国内A股市场高位下跌,科技板块和个股遭到恐慌性抛售,投资者悲观情绪充分释放。报告期内,上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50下跌30.70%。从申万分类行业指数的表现来看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等行业指数涨幅居前,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业指数跌幅居前。 u3000u3000 u3000u3000报告期内,国寿安保目标策略基金延续了之前的配置思路,仍然以电子、电力设备、机械制造、化工及化工新材料、汽车零配件等行业作为行业配置的主要方向,在风格特征上维持了以科技制造为主的配置特征。报告期内,本基金适当控制了权益仓位,并继续对权益持仓个股进行适当优化,增加了部分具有认知差和预期差的细分行业优质成长股的配置比例。下一阶段,本基金将根据市场运行逻辑的变化,对权益持仓做进一步的动态调整。

本文数据来源于国寿安保目标策略混合发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。