三季报点评：海富通沪深300指数增强A基金季度涨幅-13.38%

证券之星消息，日前海富通沪深300指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.05亿元，季度净值涨幅为-13.38%。

从业绩表现来看，海富通沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为-16.95%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-23.09%，成立以来的最大回撤为-37.73%。

从基金规模来看，海富通沪深300指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为7.05亿元，较上一期规模9.88亿元变化了-2.83亿元，环比变化了-28.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，债券占净值比2.49%，现金占净值比7.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.14%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.57%。

海富通沪深300指数增强A现任基金经理为朱斌全 李自悟，近期离任的基金经理为林立禾。其中在任基金经理朱斌全已从业7年又336天，2019年10月15日正式接手管理海富通沪深300指数增强A，任职期间累计回报为34.54%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2026年三季度国民经济运行平稳、发展向新向优。结构上,三季度外贸维持高增长,经济发展动能向新。从外贸看,三季度货物进出口快速增长,贸易结构继续优化,高新技术品类出口维持高增。科技产业方面,三季度工业生产加快,其中装备制造业和高技术制造业快速增长;服务业增长平稳,其中信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业增势良好;知识产权产品、高新技术等行业投资快速增长。尽管三季度国际环境复杂多变,但国内持续推进高质量发展,实现对外贸易快速增长,新动能支撑作用增强。 海外经济方面,三季度AI投资继续拉动全球经济。中报显示,美国科技巨头资本开支维持高增,AI产业链增长仍维持强劲,在AI投资拉动下美国经济增长预期被上修。随着三季度中东地缘局势再度紧张,油品供给受限导致能源价格中枢抬升,全球通胀预期走高,美欧日等全球主要央行实施加息。 从A股市场看,三季度市场表现分化,结构上红利偏强,成长股偏弱。从主要指数看,三季度上证指数下跌6.16%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%,中证红利上涨9.38%。行业板块方面,根据申万一级行业分类,三季度表现靠前的板块是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物,表现靠后的板块是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。 从因子表现看,三季度价值、质量类因子表现较好,成长、动量类因子表现较弱。 三季度市场事实上经历了宽幅的震荡,7月下跌,8月反弹,9月震荡后在月底避险情绪再度上升,这对因子和风格配置造成了一定的困难。本基金坚持通过多因子量化模型优选个股,并严格执行风险预算模型控制组合在风格及行业层面相对基准指数的暴露。风险预算模型持续监控组合在各主要风格因子上的偏离幅度,保持组合的稳健运行。

本文数据来源于海富通沪深300指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。