三季报点评：申万菱信创业板量化精选股票A基金季度涨幅-7.69%

证券之星消息，日前申万菱信创业板量化精选股票A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为-7.69%。

从业绩表现来看，申万菱信创业板量化精选股票A基金过去一年净值涨幅为-11.84%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-23.68%，成立以来的最大回撤为-57.66%。

从基金规模来看，申万菱信创业板量化精选股票A基金2026年三季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模1.11亿元变化了-1882.45万元，环比变化了-16.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.57%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.08%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.99%。

申万菱信创业板量化精选股票A现任基金经理为俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业10年又334天，2020年6月29日正式接手管理申万菱信创业板量化精选股票A，任职期间累计回报为11.59%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证500指数增强A（002510），季度净值涨幅为2.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,沪深A股回调。报告期内波动上升,7月,上半年涨幅较大的AI硬件大幅调整,8月受益于政策预期和中报出现反弹,9月缩量收官。风格上,大盘价值、红利相对抗跌,双创成长跌幅较大。经济方面,8月出口增25%,消费仅增0.4%;生产端涨价(PPI +3.8%)、消费端偏弱(CPI +0.8%)。政策9月底发力,再贷款扩容,首套房贷贴息落地。此外,美联储9月加息25基点,影响高估值股票。我们认为,这轮调整或意味着前期涨幅较大的科技需要再平衡。四季度关注"科技+红利"双主线,而五中全会与增量政策是关键观察窗口。2026年三季度,上证综指下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,沪深300指数下跌12.49%,而中证500指数下跌17.67%,创业板指数下跌27.80%,显示小盘风格相对占优。 本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,力争最大化的提升基金风险收益比率。

本文数据来源于申万菱信创业板量化精选股票A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。