三季报点评：长信利保债券C基金季度涨幅-0.40%

证券之星消息，日前长信利保债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模9.56亿元，季度净值涨幅为-0.4%。

从业绩表现来看，长信利保债券C基金过去一年净值涨幅为0.57%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-3.18%，成立以来的最大回撤为-3.18%。

从基金规模来看，长信利保债券C基金2026年三季度公布的基金规模为9.56亿元，较上一期规模12.35亿元变化了-2.78亿元，环比变化了-22.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.05%，债券占净值比99.63%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.46%，第一大重仓股为海油工程（600583），持仓占比为0.18%。

长信利保债券C现任基金经理为冯彬 胡梦承 李仆。其中在任基金经理冯彬已从业9年又9天，2019年11月11日正式接手管理长信利保债券C，任职期间累计回报为24.7%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信稳裕三个月定开债（006174），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,美伊地缘冲突虽较年初有所缓和,但局部摩擦抬升油价中枢,影响全球风险偏好。与此同时,海外通胀与主要经济体货币政策预期成为市场重要变量。国内货币政策维持流动性合理充裕,基本面呈现结构性修复特征。债券市场走势偏强,10年期国债收益率自季初1.70%-1.75%区间震荡下行,季末回落至1.68%附近,超长端利率下行更为明显;信用债整体震荡偏强,信用利差普遍收窄。权益市场方面,三季度A股指数震荡向下,前期领涨的AI科技板块波动显著放大,筹码和估值消化压力显现;市场内部分化依旧延续,非科技方向的医药、部分新能源、红利价值类板块相对抗跌,在AI没有新的叙事下,市场从科技行情逐步向多行业均衡演绎。面对震荡加剧、结构快速轮动的市场环境,本基金采取以下操作:1)债券部分:信用债继续以高等级、流动性好的优质产业债作为底仓,严格把控个券信用资质,获取票息收益;结合流动性环境与长端利率下行的市场机会,提升组合久期,加大中长期利率债配置力度,把握利率下行带来的资本利得机会,同时做好组合流动性管理。2)权益部分:整体保持中低仓位运行,低配可转债,降低科技板块持仓占比,布局低波红利、以及部分具备安全边际的制造类标的,使得组合结构再均衡,优化整体风险收益比。

本文数据来源于长信利保债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。