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腾讯入股永辉超市 私募:新零售迎来巨头时代

来源:私募排排网 作者:徐锋 2017-12-21 08:13:05
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近日腾讯重金入股永辉超市旗下生鲜超市超级物种,这是腾讯在零售领域的重要战略投资,旨在战术层面上与阿里盒马鲜生形成抗衡。那么腾讯入股永辉超级物种,马云大力发展线下盒马鲜生,如何解读“新零售”呢?会带来哪些投资机会?带着上述两个问题,私募排排网采访了五位私募大佬,他们分别是时代伯乐基金经理杨晓虎、飞旋兄弟投资总经理陈旋、巨泽投资董事长马澄、天之成投资总经理钟希杰、引领集团基金经理潘晨兴。

腾讯入股永辉意味着新零售迎来巨头时代

如何解读腾讯入股永辉超市呢?飞旋兄弟投资总经理陈旋表示,如业内人士所言:“生鲜行业是万亿元规模市场,生鲜商超的线下改造空间巨大”。如果腾讯真的入股永辉“超级物种”,那么接下来在新零售这场战争中,生鲜行业势必再掀起一轮价格战。阿里对于新零售的布局更加久远且全面,单单在A股市场,阿里已于苏宁云商、三江购物、新华都三家上市公司产生合作,新零售是互联网化的消费体验为中心的。

巨泽投资董事长马澄认为腾讯入股永辉超市,永辉旗下超级物种将对抗阿里旗下盒马鲜生,这意味着新零售迎来巨头时代,或将改变新零售商超行业的竞争格局。同时马澄表示,新零售其实都是被消费升级带动的,其最终商业模式一定要吻合当地消费趋势,包括永辉超市和盒马鲜生。

天之成投资总经理钟希杰认为过去二十年里,电商不断在吃掉实体零售的蛋糕,虽然中国电商行业两极分化严重,但电商已成为传统产业,电子商务在经历了疯狂的200%增长之后也开始遇到了天花板,增速已经大大放慢,移动购物人口的红利也基本耗尽。同时钟希杰表示,虽然现在的市场发生了巨大的转变,但我们需要重新认识实体店的价值。“实体店仍然有自己独特的价值,实体店对于消费者来说仍然是线下消费的主要场景,是消费者情感宣泄和情感连接的一个重要消费场景,特别是女性,得实体店,得天下。实体店也是下一波争夺的主战场,将再次成为兵家必争之地。”

引领集团基金经理潘晨兴认为近年来电商线上零售增长逐渐乏力,且获客成本越来越高。电商发展到今日程度下,相对于中国年零售总额30万亿的规模也只占了15%左右。对于传统零售,潘晨兴表示其仍是主战场。传统零售,在生产与销售之间,存在一个多层级制的批发环节,比如省、市、县逐级代理批发,终端销售成本因供应链过长而侵占了生产与销售部门的利润。

看好线上线下相结合的龙头企业

那么腾讯入股永辉超市,会给投资者带来哪些投资机会呢?为此陈旋在接受私募排排网采访时表示,除了看好目前已经合作的线上线下相结合的超市外,还看好物流板块尤其是冷链物流的分支板块。“生鲜对于运输的要求极高,我们看好这个板块。”陈旋强调。

时代伯乐基金经理杨晓虎认为新零售一直是市场热点,未来线下渠道存在重估,对于具有较好渠道特色的上市公司,投资者应该给予高度重视。

钟希杰认为未来的实体店不再是简单的售货中心,而是商品的自提中心和配送中心,是顾客的社交中心和体验中心。所以其认为在新零售业的投资机会中,首先受益的是线上与线下流量的龙头;第二类是拥有足够充沛消费场景的上市企业,例如服装、餐饮等企业。

潘晨兴透露,电商借助与消费者之间环节少成本低的优势可以大大节省中间成本,为其从线上向线下发展创造先天优势。我们看好与阿里与腾讯等巨头有深入合作的相关上市公司,它们可借助其海量线上资源快速扩张抢占市场。

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