二季报点评：东方新能源汽车混合基金季度涨幅-4.45%

日前东方新能源汽车混合基金公布二季报，2023年二季度最新规模166.55亿元，季度净值涨幅为-4.45%。

从业绩表现来看，东方新能源汽车混合基金过去一年净值涨幅为-36.38%，在同类基金中排名3127/3192，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.89%。而基金过去一年的最大回撤为-37.25%，成立以来的最大回撤为-63.68%。

从基金规模来看，东方新能源汽车混合基金2023年二季度公布的基金规模为166.55亿元，较上一期规模169.81亿元变化了-3.26亿元，环比变化了-1.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，债券占净值比5.4%，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.84%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.97%。

基金十大重仓股如下：

东方新能源汽车混合现任基金经理为李瑞。其中在任基金经理李瑞已从业5年又222天，2017年12月15日正式接手管理东方新能源汽车混合，任职期间累计回报为84.25%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方汽车产业趋势混合A（014560），季度净值涨幅为2.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：东方新能源汽车主要投资于与汽车产业发展相关的投资机会,电动化、智能化等是中长期产业发展趋势,产业自身的总量周期和产品周期是周期性变量,综合以上周期与趋势,我们致力于把握产业发展的规律,寻找行业中的优质公司。就电动化而言,我们一直强调新技术方向。就产业自身演变看,技术变革带来的细分渗透率提升,复合集流体、一体压铸、氢能等,这些环节从0到1的变化,推动产业技术进步的同时也带来了相关上市公司盈利和估值的双击。就智能化而言,随着AI技术的进步,自动驾驶正孕育较大的变化,爆发性较好的整车以及配套供应链,比如光学器件、域控制器、声学、空气悬挂、线控底盘等是我们关注的方向。就产品周期而言,不同细分行业、公司和产品的发展阶段都不尽相同,这也是我们重要的关注点。

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