证券之星消息,日前中信保诚红利精选混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.27亿元,季度净值涨幅为-2.17%。
从业绩表现来看,中信保诚红利精选混合A基金过去一年净值涨幅为16.41%,在同类基金中排名1898/4120,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-8.94%,成立以来的最大回撤为-21.45%。
从基金规模来看,中信保诚红利精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元,较上一期规模3189.04万元变化了-501.85万元,环比变化了-15.74%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比91.24%,债券占净值比3.56%,现金占净值比5.46%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达31.69%,第一大重仓股为长江电力(600900),持仓占比为4.04%。
中信保诚红利精选混合A现任基金经理为提云涛。其中在任基金经理提云涛已从业8年又328天,2019年12月25日正式接手管理中信保诚红利精选混合A,任职期间累计回报为55.22%。目前还管理着13只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为中信保诚至选混合A(003379),季度净值涨幅为1.29%。
对本季度基金运作,基金经理的观点如下:四季度,美国经济在三季度增长放缓后增速有所反弹。在经济增长继续保持较高水平下,美联储在12月18日议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点,但对经济的观点偏向积极,市场对后续降息幅度预期有所下降。国内经济,在9月26日政治局会议后,政策更加积极。在积极政策下,制造业PMI在5-9月连续5个月低于50%后10月到12月重新回到扩张区间。同时,非制造业商务活动指数在12月份也大幅上升。显示各类经济体对政策的积极响应。1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额66674.8亿元,同比下降4.7%。消费方面,1—11月份,社会消费品零售总额442723亿元,同比增长3.5%。投资方面,1—11月份,全国固定资产投资(不含农户)465839亿元,同比增长3.3%。政策方面,针对经济活跃有所下降的情况,政策表现的越来越积极,一方面,积极有效落实存量政策;另一方面,加快推出一揽子增量政策。政策组合效应持续发挥作用。其中,"两新"政策持续落地推动了设备更新;促销费政策有效提升了家电家装等相关行业的应收。 股票市场,经过9月份快速大幅上涨后,A股市场阶段性盘整。四季度,沪深300、中证500分别下跌2.06%、0.30%,中证1000上涨4.36%。分行业看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等涨幅居前。债券市场,四季度,利率债曲线继续呈整体下行趋势。 报告期,本基金仍采用"定量"和"定性"相结合的方法。综合考察考察盈利、估值和现金股利等量化指标,分析公司治理、企业文化、经营稳健性等定性因素,同时判断盈利和红利的持续性与长期可增长性。在传统行业、新兴行业等寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利增长匹配情况适当调整组合。 展望2025年一季度,美国经济可能继续降温;欧洲经济可能相对偏弱。国内经济,预期"两新(大规模设备更新和消费品以旧换新)"积极政策进一步推进,货币政策也将更积极。在积极政策推动下,经济信心将进一步恢复,经济将逐步转向稳健运行。预期消费继续修复,基建或有所改善,地产在积极政策下也可能有所好转。 投资方面,本基金仍坚持"与好公司共成长"的策略,在投资分析中"立足长期、着眼中期、观察短期"。在坚持红利特征的同时,综合考虑公司治理、经营稳健性、盈利、估值、历史分红、分红的可持续性和可增长性、企业文化等因素,寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利分红及其增长匹配情况调整组合。
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