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四季报点评:长城中证500指数增强A基金季度涨幅1.25%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 02:35:41
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证券之星消息,日前长城中证500指数增强A基金公布四季报,2024年四季度最新规模2.73亿元,季度净值涨幅为1.25%。

从业绩表现来看,长城中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为16.55%,在同类基金中排名356/481,同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-15.97%,成立以来的最大回撤为-36.89%。

从基金规模来看,长城中证500指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为2.73亿元,较上一期规模2.68亿元变化了542.08万元,环比变化了2.02%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比93.23%,债券占净值比5.32%,现金占净值比19.48%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达12.89%,第一大重仓股为当升科技(300073),持仓占比为1.49%。

长城中证500指数增强A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业9年又12天,2018年11月30日正式接手管理长城中证500指数增强A,任职期间累计回报为86.64%。目前还管理着14只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为长城量化小盘股票A(007903),季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。报告期内,基金相对业绩超额在期初波动较大后持续回归,季度显著战胜业绩基准。本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险;基本面因子的角度看组合在价值与低波动风格上适度暴露,追求长期超额回报。从过往长期规律看,四季度政策与流动性带来的异常交易模式在未来有望回归常态,价值与波动因子的超额收益有望回归。

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