四季报点评：鹏华银行C基金季度涨幅5.15%

证券之星消息，日前鹏华银行C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为5.15%。

从业绩表现来看，鹏华银行C基金过去一年净值涨幅为32.89%，在同类基金中排名328/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-10.36%，成立以来的最大回撤为-25.63%。

从基金规模来看，鹏华银行C基金2024年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模2053.34万元变化了1975.03万元，环比变化了96.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.5%，无债券类资产，现金占净值比5.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.16%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.16%。

鹏华银行C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又100天，2022年10月15日正式接手管理鹏华银行C，任职期间累计回报为40.61%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证银行ETF（512730），季度净值涨幅为5.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。行业方面,银行板块兼具低估值、高股息、与经济周期息息相关等特点。10月和11月市场风格偏科技成长,所以银行板块处于横盘状态。12月中下旬开始,随着两大会议的落地,市场风险偏好重新切向防御。岁末年初的时间节点叠加一月份的银行分红驱动,保险等机构资金开始抢配银行产品。展望后市,后续有互联便利工具等增量资金入市,考虑到资金成本的问题,高股息类资产或受到青睐。同时,2025年的货币政策整体宽松,利率下行背景下高股息资产持续受益。

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