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四季报点评:同泰大健康主题混合A基金季度涨幅-12.96%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 02:44:54
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证券之星消息,日前同泰大健康主题混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.06亿元,季度净值涨幅为-12.96%。

从业绩表现来看,同泰大健康主题混合A基金过去一年净值涨幅为-6.68%,在同类基金中排名3955/4120,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-26.96%,成立以来的最大回撤为-68.67%。

从基金规模来看,同泰大健康主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元,较上一期规模774.91万元变化了-141.57万元,环比变化了-18.27%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比94.44%,无债券类资产,现金占净值比1.39%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达54.7%,第一大重仓股为泓博医药(301230),持仓占比为5.98%。

同泰大健康主题混合A现任基金经理为黄伟轩。其中在任基金经理黄伟轩已从业3年又208天,2023年4月7日正式接手管理同泰大健康主题混合A,任职期间累计回报为-31.75%。目前还管理着8只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为同泰慧择混合A(008050),季度净值涨幅为8.86%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:在经历9月24日至10月8日的指数快速拉升后,四季度以来市场整体呈宽幅震荡走势,从结构上来看,红利和成长方向均呈现出较为极致的风格。医药板块在四季度表现较差,导致产品在四季度出现一定的回撤。我们认为有以下因素较为重要:医保控费叠加美国《生物安全法案》等因素影响,压制相关上市公司盈利情况和市场表现。2024 年,医药反腐在打压不合理用药需求的同时,对药品进院、医院设备采购、企业学术推广等活动也造成了影响,给医药企业的业绩增长带来一定压力。2024 年前三季度,医药板块整体营收同比下降 0.71%,归母净利润同比下降 7.65%,扣非净利润同比下降 6.67%。除了医药流通略有上涨外,其他子行业大多跌幅在 10% 以上,其中疫苗、线下药店、CXO 等几个板块的跌幅甚至超过 20%、30%。 但从长远来看,国内医药市场仍具有高成长性,随着人口老龄化的加剧和人们对健康需求的提升,医药市场的需求持续增长。同时在人工智能迅速发展的格局下,部分公司已经主动融入AI变革之中,旨在提升效率,或创造新的行业需求。人工智能发展日新月异,AI 生物医药领域正迅速崛起,成为极具潜力的投资方向。本基金将重点聚焦AI生物医药的中长期投资。 AI 技术与生物医药的融合带来了前所未有的发展机遇。在药物研发环节,AI 凭借其强大的数据处理和分析能力,可以快速筛选海量化合物,大幅缩短新药研发周期,降低研发成本,提高成功率。例如,通过 AI 算法对药物靶点的精准预测,能够加速创新药物的发现进程,为攻克各类疑难病症带来新希望。在疾病诊断方面,AI 影像诊断技术能够更精准地识别病变特征,辅助医生做出更准确、及时的诊断,有效提升诊断效率和准确性,这在肿瘤、心血管疾病等重大疾病的早期筛查中具有重要意义。 随着全球老龄化趋势加剧以及人们对健康的重视程度不断提高,对生物医药的需求持续增长,AI 技术的赋能更是为该行业注入了强劲动力。我们认为,未来几年 AI 生物医药市场规模将呈现高速增长态势,相关产业链上的企业有望迎来爆发式发展。我们专业的投研团队将全力挖掘 AI 生物医药领域的优质投资标的,涵盖 AI 医疗技术研发企业、创新药企、精准医疗服务提供商等。通过对企业的技术实力、研发管线、市场前景以及团队稳定性等多维度的深入分析,筛选出具有核心竞争力和高成长潜力的公司进行投资布局。

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