四季报点评：鹏华上华一年持有期混合C基金季度涨幅0.62%

证券之星消息，日前鹏华上华一年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.62%。

从业绩表现来看，鹏华上华一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为3.29%，在同类基金中排名1177/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-1.62%，成立以来的最大回撤为-8.33%。

从基金规模来看，鹏华上华一年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模76.75万元变化了0.47万元，环比变化了0.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.57%，债券占净值比94.87%，现金占净值比4.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.99%，第一大重仓股为利安隆（300596），持仓占比为0.95%。

鹏华上华一年持有期混合C现任基金经理为罗政 杨雅洁。其中在任基金经理杨雅洁已从业6年又178天，2024年1月31日正式接手管理鹏华上华一年持有期混合C，任职期间累计回报为3.09%。目前还管理着37只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华丰泰定开债A（000289），季度净值涨幅为2.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年四季度,A股市场整体冲高回落,维持震荡格局,由于对政策持续发力之于经济基本面的实际作用存在分歧,以经济好转、业绩驱动的顺周期投资方向并未得到资金关注,而AI、人形机器人、自主可控、消费补贴等题材方向呈现轮动态势,市场热度较高,但是收益难度加大。本产品在四季度做了持仓的调整,在市场非理性上涨阶段做了止盈,积极布局了低估值的消费品类,且基于基金经理对经济基本面好转的信心,也分出了部分仓位在低估值的顺周期方向。此外,我们还优选了新质生产力方向、基本面扎实的个股,以期在2025年后续获得更好的投资收益。债券方面,在十年期国债收益率持续下行的过程中,我们选择了较为中性的久期配置,主要我们认为持续的政策发力终将作用于实体经济,市场的分歧和博弈虽然带来了短期的收益,但也蕴含着错判的风险。后续我们会紧密关注市场情绪和预期的变化,积极通过波段交易来提升债券收益。

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