四季报点评：广发趋势动力混合C基金季度涨幅-7.78%

证券之星消息，日前广发趋势动力混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为-7.78%。

从业绩表现来看，广发趋势动力混合C基金过去一年净值涨幅为1.02%，在同类基金中排名2006/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.96%，成立以来的最大回撤为-34.93%。

从基金规模来看，广发趋势动力混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模2.77亿元变化了-1.31亿元，环比变化了-47.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.23%，无债券类资产，现金占净值比12.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.94%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.9%。

广发趋势动力混合C现任基金经理为蒋科。其中在任基金经理蒋科已从业4年又269天，2023年4月18日正式接手管理广发趋势动力混合C，任职期间累计回报为-27.03%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股整体企稳回升,主要指数在九月底大涨后有所震荡,Wind全A指数最终上涨1.62%,沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%;具体到行业层面,商贸零售、电子、计算机行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料行业排名靠后。A股表现较好的原因,主要是在新的政策导向下,市场逻辑迎来反转,权益市场的定位显著提高,激发了市场的做多情绪,市场成交活跃度也有较好改善。 回顾2024年四季度,受益于政策组合拳的提振,宏观经济数据出现了一定改善。10-12月PMI指数连续三个月处于扩张区间,其中10月PMI为50.1%,较9月回升0.3个百分点,非制造业PMI则小幅回升,生产指数高于临界点;11月PMI则为50.3%,较上月回升0.2个百分点,高于市场预期与历史均值,制造业扩张步伐小幅加快,非制造业PMI比10月回落0.2个百分点,为50.0%;12月PMI为50.1%,制造业继续保持扩张,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点,非制造业PMI则为52.2%,比11月上升2.2个百分点,景气水平明显回升。国内政策方面,9月底以来,政府陆续推出多项涵盖降低利率、增持专项贷款、证券基金保险公司互换便利在内的多项新政,强调优化上市股东行为、呵护资本市场长期稳定;11月人大常委通过《增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议,加大财政支持力度;12月的两大重要会议则进一步确认了2025年政策有望显著发力的基调。随着多项积极举措的推出,四季度以来,政策效果已有一定显现,宏观经济景气度延续上升势头,A股市场触底回升,市场信心进一步增强。海外经济方面,特朗普在美国大选中胜选,叠加美国共和党在众议院选举中获胜,对全球大类资产造成了一定影响,后续边际影响有所减弱;美国PPI数据创反弹以来新高,显示通胀正逐步升温,不过核心商品和服务通胀变化仍相对温和,纽约联储调查显示居民对未来失业率的预期上升,美国经济前景有所黯淡;美联储开始接近放慢降息步伐的节点,议息声明的态度也开始向鹰派调整。美联储声明公布后,美元和美债收益率抬升,美股、黄金则出现下跌,一定程度压制了全球配置资金风险偏好。 2024年四季度,本基金的权益持仓比例变化不大,在行业配置上延续了较为均衡的配置比例;在组合结构上,本基金仍然看好未来新质生产力的发展空间,保持对高端制造和科技成长行业的配置比例,但对新兴成长板块的内部持仓结构做了适当调整;考虑到房地产行业止跌回稳在宏观经济复苏的重要作用,同时也相信未来政策逐步落地后相关优质公司具备提升市场份额的发展机会,本基金四季度保持了房地产产业链的配置比例,同时对超跌的消费医药行业提高了配置比例。

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