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四季报点评:华宝事件驱动混合A基金季度涨幅-1.41%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 06:34:59
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证券之星消息,日前华宝事件驱动混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模4.05亿元,季度净值涨幅为-1.41%。

从业绩表现来看,华宝事件驱动混合A基金过去一年净值涨幅为0.0%,在同类基金中排名3604/4120,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-25.17%,成立以来的最大回撤为-57.62%。

从基金规模来看,华宝事件驱动混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.05亿元,较上一期规模4.14亿元变化了-893.83万元,环比变化了-2.16%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比85.86%,无债券类资产,现金占净值比13.71%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达46.01%,第一大重仓股为科锐国际(300662),持仓占比为7.87%。

华宝事件驱动混合A现任基金经理为夏林锋。其中在任基金经理夏林锋已从业10年又96天,2021年12月30日正式接手管理华宝事件驱动混合A,任职期间累计回报为-37.62%。目前还管理着4只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年4季度,市场转机已现,风格走向均衡。政策方面,9月26日政治局会议以及年底中央经济工作会议,明确地产止跌回稳,努力提振资本市场,整体定调更为乐观及明确。流动性方面,央行持续进行双降操作,调降存量房贷利率,同时持续推动宽货币向宽信用的转换,M1出现止跌回稳迹象。经济形势方面,经济已有企稳迹象,而且得到库存周期与PPI走势佐证,但在地产景气压制之下,恢复力度明显偏弱,后续持续跟踪地产回升力度。企业盈利方面,整体节奏与经济景气同步,前期压力较大,近期略有好转,同时仍有内弱外强趋势。海外市场方面,全球局势仍不稳定,美国大选结果出炉,不确定性再度增大,黄金维持高位运行,美元信用仍有挑战。在此背景之下,本基金维持略高仓位,坚持均衡成长的投资理念、坚持三年一倍的选股逻辑、坚持格股致知的专业态度,摒弃偏见、坚守成长,持续进行结构优化,持续挖掘中长期看好的成长股,并重视成长性与估值的匹配。

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