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四季报点评:前海开源优势蓝筹股票C基金季度涨幅-2.09%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 06:45:30
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证券之星消息,日前前海开源优势蓝筹股票C基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.06亿元,季度净值涨幅为-2.09%。

从业绩表现来看,前海开源优势蓝筹股票C基金过去一年净值涨幅为13.14%,在同类基金中排名527/926,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.01%,成立以来的最大回撤为-42.65%。

从基金规模来看,前海开源优势蓝筹股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元,较上一期规模761.57万元变化了-127.06万元,环比变化了-16.68%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比87.83%,无债券类资产,现金占净值比12.47%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达66.58%,第一大重仓股为长江电力(600900),持仓占比为9.38%。

前海开源优势蓝筹股票C现任基金经理为田维。其中在任基金经理田维已从业4年又199天,2023年2月17日正式接手管理前海开源优势蓝筹股票C,任职期间累计回报为-2.12%。目前还管理着10只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为前海开源弘丰债券A(005138),季度净值涨幅为2.67%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年四季度,国内外宏观环境整体波澜不惊。国内方面,9月以来一揽子逆周期政策出台,使得四季度经济基本面出现明显的企稳回升。但在国际方面,随着美国大选落地,市场对于后续国际贸易环境、美国通胀及降息前景等问题的预期又发生变化,导致美债利率回升、降息预期减弱。 市场方面,经历9月的大涨后,A股市场在四季度均呈现高位震荡的态势,四季度沪深300指数下跌2.1%。板块方面,科技成长板块获得资金青睐,涨幅较多,地产、周期等板块表现落后。 9月的政策发力使得资本市场反应剧烈,投资者对未来的预期也发生很大变化,在此过程中,我们也在不断评估政策的作用和对股市的影响。随着四季度更多政策落地,我们倾向于认为政策发力显著降低了经济的系统性风险,但其意图并非短期内的强力刺激。因而我们在四季度对组合结构进行了一定调整,降低了高弹性行业的配置,增加了经营稳健、自由现金流充沛的行业配置,比如金融、公用事业等,以期在震荡行情中获取较好收益。 展望未来,预计国内逆周期政策在2025年将持续发力,但是国际环境的变化又增添了不确定性,比如国际贸易环境、美国通胀及降息前景等。总体上我们认为,尽管国际环境的不确定性会为2025年的投资带来难度,但中国股市拥有大量的低估值优质资产,并且政策对经济和股市的支持力度也将持续加大,将对市场形成坚定支撑。我们将继续寻找具备投资价值的优质标的,力求为投资者带来稳健可持续的回报。

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