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四季报点评:景顺长城中小创精选股票A基金季度涨幅-1.68%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 06:49:01
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证券之星消息,日前景顺长城中小创精选股票A基金公布四季报,2024年四季度最新规模4.14亿元,季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看,景顺长城中小创精选股票A基金过去一年净值涨幅为14.16%,在同类基金中排名501/926,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%,成立以来的最大回撤为-58.58%。

从基金规模来看,景顺长城中小创精选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为4.14亿元,较上一期规模6.99亿元变化了-2.85亿元,环比变化了-40.8%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比93.59%,无债券类资产,现金占净值比6.71%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达56.36%,第一大重仓股为立讯精密(002475),持仓占比为8.84%。

景顺长城中小创精选股票A现任基金经理为张靖 刘力思,本季度增聘基金经理刘力思。其中在任基金经理张靖已从业12年又336天,2022年11月19日正式接手管理景顺长城中小创精选股票A,任职期间累计回报为6.74%。目前还管理着12只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:继9月底以来,稳经济得到管理层高度重视,各部门相继出台相关政策,一改市场对宏观经济的悲观预期。截至11月底,政策效用尚未充分发挥,但部分领域有企稳迹象。政策主要关注点在于化债加快现金流在部门和行业间的流动,降息缓解企业和居民利息成本压力,家电、汽车、消费电子等消费补贴提高消费潜能并带动相关工业生产,政策逻辑顺畅,随着政策不断加力调动内需,宏观经济有望逐步企稳回升。四季度进出口保持稳定增长,外需仍然是不可忽略的稳定经济的重要因素,但特朗普当选给未来对外贸易带来不确定性。 u3000u30009月底到10月初,股票市场在政策刺激下大幅上涨,由于短期上涨过快,政策对宏观经济和企业经营的影响尚未充分体现,进入四季度,股票市场整体呈现震荡。结构上,受政策在消费端发力,以及部分头部公司调整经营策略,前期跌幅较大的商贸零售板块涨幅居前;其次,受人工智能概念的带动,电子板块也有较大幅度的上涨。而煤炭、有色板块跟随商品价格下跌表现欠佳。 u3000u3000在宏观经济面临发展阶段和地缘博弈等复杂局面的当下,我们保持乐观和耐心,积极的因素在累计,效果的出现需要时间。在配置上,我们关注下游需求稳定、产能具备全球优势且估值性价比较高的品种。 u3000u3000本基金四季度行业结构配置基本保持稳定,家电、商用车、消费电子、化工等板块仍为主要配置方向。

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