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四季报点评:诺安高端制造股票C基金季度涨幅-2.59%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 03:08:09
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证券之星消息,日前诺安高端制造股票C基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.02亿元,季度净值涨幅为-2.59%。

从业绩表现来看,诺安高端制造股票C基金过去一年净值涨幅为24.42%,在同类基金中排名194/926,同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-18.71%,成立以来的最大回撤为-48.79%。

从基金规模来看,诺安高端制造股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元,较上一期规模185.68万元变化了-32.67万元,环比变化了-17.59%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比83.77%,无债券类资产,现金占净值比18.61%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达41.3%,第一大重仓股为中信博(688408),持仓占比为6.65%。

诺安高端制造股票C现任基金经理为童宇。其中在任基金经理童宇已从业4年又25天,2021年12月22日正式接手管理诺安高端制造股票C,任职期间累计回报为-26.83%。目前还管理着2只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内,本基金继续聚焦先进制造业,投资包括高端装备制造、新能源、新材料、芯片和人工智能等行业的优质个股。投资策略方面,深入挖掘快速成长期的公司,它们通常有独特的技术、创新的商业模式或广阔的市场空间,通过评估其成长潜力与竞争优势,选择具有高成长确定性的标的进行投资,同时通过对产业链研究,挖掘产业链中具备核心竞争力与定价权的企业。风险控制方面,高端制造的主要投资标的成长性突出,波动性相对较大,通过构建多元化的投资组合,分散投资于不同细分领域与企业,降低单一细分领域或企业的风险暴露,力争使投资组合在不同市场环境下具有一定的稳定性与抗风险能力。当前国内宏观经济形势总体稳定,为先进制造业发展提供了良好的基础。从政策层面看,政府持续出台一系列支持先进制造业发展的政策,如税收优惠、研发补贴、产业规划等,为行业发展创造了有利的政策环境。从需求端来看,随着国内消费升级与基础设施建设的推进,对高端装备、新能源产品等先进制造产品的需求不断增长。当然也面临一些不确定性因素,全球经济增长放缓,贸易保护主义抬头,可能对先进制造业的海外市场拓展与供应链稳定造成一定影响。总体而言,国内先进制造业发展的长期趋势向好,通过合理的投资策略与风险控制,有望在该领域获得良好的投资回报。

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