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四季报点评:鑫元消费甄选混合发起C基金季度涨幅-8.89%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 04:03:54
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证券之星消息,日前鑫元消费甄选混合发起C基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.01亿元,季度净值涨幅为-8.89%。

从业绩表现来看,鑫元消费甄选混合发起C基金过去一年净值涨幅为-8.04%,在同类基金中排名3944/4129,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-32.34%,成立以来的最大回撤为-44.16%。

从基金规模来看,鑫元消费甄选混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元,较上一期规模29.8万元变化了28.28万元,环比变化了94.9%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比90.88%,债券占净值比5.76%,现金占净值比2.78%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达66.27%,第一大重仓股为天马科技(603668),持仓占比为9.41%。

鑫元消费甄选混合发起C现任基金经理为王宠。其中在任基金经理王宠已从业5年又3天,2023年10月27日正式接手管理鑫元消费甄选混合发起C,任职期间累计回报为-17.72%。目前还管理着2只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:政府4季度出台了大量的刺激政策,对市场信心的恢复起到了一定的作用,政策的发力未来有望给予市场上涨的动力。因为市场持续上涨的决心并未夯实,加上高频数据的扰动时有发生,因此消费类股票的走势注定会一波三折,充满反复,但是曲折前行的大趋势不变。 u3000u3000家居、家电等的以旧换新政策有望激发消费需求的潜力,会及时反映到高频数据的改善上。未来需要持续关注相关政策的推出时间和力度,结合行业的发展趋势,寻找边际变化较大的子行业进行配置。 u3000u3000AI无疑是一个星辰大海的行业。最终一个新技术能存活、能发展、能壮大,最终一定是体现在生产效率的提升或者是对产业的重新定义上。寻找真正能够重新定义行业发展趋势的AI,是25年重点关注的方向。目前看,在消费领域,AI应用主要存在于传媒和轻工领域。 u3000u3000总之,长期关注AI应用,短期兼顾内需,是本基金目前的主要策略。

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