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四季报点评:国寿安保低碳经济混合C基金季度涨幅-7.11%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 04:49:37
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证券之星消息,日前国寿安保低碳经济混合C基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.06亿元,季度净值涨幅为-7.11%。

从业绩表现来看,国寿安保低碳经济混合C基金过去一年净值涨幅为23.65%,在同类基金中排名665/4129,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.87%,成立以来的最大回撤为-60.18%。

从基金规模来看,国寿安保低碳经济混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元,较上一期规模692.7万元变化了-61.21万元,环比变化了-8.84%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比81.46%,债券占净值比5.82%,现金占净值比12.04%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达46.52%,第一大重仓股为平高电气(600312),持仓占比为7.48%。

国寿安保低碳经济混合C现任基金经理为吴坚 姜绍政。其中在任基金经理吴坚已从业10年又236天,2022年6月1日正式接手管理国寿安保低碳经济混合C,任职期间累计回报为-42.38%。目前还管理着15只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳安混合A(010984),季度净值涨幅为3.27%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年四季度,整体市场震荡下行,国内经济预期由强预期慢慢回归弱现实,海外地缘政治风险频起,市场开始逐步定价后续海外政策悲观预期。整个四季度依然是主题行情占优,AI眼镜、机器人、谷子经济等行情此起彼伏,而前期涨幅较大的光伏等板块由于催化剂减少、基本面迟迟没有跟上预期,下跌较多。整个四季度市场状态表现为交易量充沛,预期和估值驱动股价的走势。我们认为市场在TMT等方向交易过度拥挤,反而此时应该布局一些市场预期较低,估值较低且业绩增速较快的绩优股。 u3000u3000投资运作方面,本基金在本报告期主要投资低碳相关的行业,目前配置方向包括国内电网、海外大储、海风、AIDC等方向。综合考虑收益风险比,本基金在四季度降低了整体权益持仓。

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