四季报点评：富国北证50成份指数C基金季度涨幅13.70%

证券之星消息，日前富国北证50成份指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.55亿元，季度净值涨幅为13.7%。

从业绩表现来看，富国北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为9.7%，在同类基金中排名1640/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-34.03%，成立以来的最大回撤为-43.19%。

从基金规模来看，富国北证50成份指数C基金2024年四季度公布的基金规模为3.55亿元，较上一期规模2.11亿元变化了1.44亿元，环比变化了68.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.53%，债券占净值比0.48%，现金占净值比7.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.95%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为7.13%。

富国北证50成份指数C现任基金经理为王乐乐。其中在任基金经理王乐乐已从业9年又170天，2022年12月15日正式接手管理富国北证50成份指数C，任职期间累计回报为3.26%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国北证50成份指数A（017521），季度净值涨幅为13.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月国庆假期回归后,市场对后续政策力度和微观流动性的预期回归理性,短期超涨后经历大波动。随后在政策暖风持续呵护下,市场震荡修复、热度延续：一方面,10月以来多场重磅新闻发布会密集召开,各项政策宽松措施密集加码,为投资者预期改善奠定良好基础;另一方面,逆周期政策不断加码,带动经济预期改善和动能修复：9月多数经济指标已呈现改善信号,10月PMI反季节性回升至枯荣线以上。11月,美国大选等重要大事集中落地,海外扰动与内部积极因素交织,市场区间震荡。一方面,特朗普当选带来的再通胀预期、加征关税预期带动美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,叠加其鹰派的内阁任命,给国内带来较大不确定性,一度造成市场大幅波动;另一方面,国内各类积极因素仍在延续,为市场风险偏好提供支撑：12万亿化债为后续财政政策给出积极定调。进入12月,随着两大重磅会议定调落地,市场风格迎来切换。政治局会议和中央经济工作会议连续召开,对2025年政策给出积极定调,其中包括诸多"超常规"的表述,如财政政策"更加积极"、货币政策"适度宽松"、"稳定楼市股市"等,进一步夯实了市场的反转逻辑。结构上,在退市新规即将出台、投资者止盈、利率持续走低等因素作用下,市场风格迎来切换,前期高位股、小微盘股开始回落,市场风格逐步向大盘、红利倾斜,前期极致的风格分化持续收敛。 总体来看,2024年4季度上证综指上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,中证500指数下跌0.3%。 在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。

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