四季报点评：汇丰晋信动态策略混合C基金季度涨幅-6.53%

证券之星消息，日前汇丰晋信动态策略混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-6.53%。

从业绩表现来看，汇丰晋信动态策略混合C基金过去一年净值涨幅为0.1%，在同类基金中排名2021/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-25.24%，成立以来的最大回撤为-50.56%。

从基金规模来看，汇丰晋信动态策略混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模903.19万元变化了1779.15万元，环比变化了196.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.21%，无债券类资产，现金占净值比6.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.9%，第一大重仓股为明阳智能（601615），持仓占比为9.39%。

汇丰晋信动态策略混合C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又253天，2022年8月1日正式接手管理汇丰晋信动态策略混合C，任职期间累计回报为-36.12%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场各主要指数表现有所分化,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,创业板指数下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%。不同行业的涨跌幅亦有所分化,在中信30个一级行业中,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅较大,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药等行业表现相对落后。 过去一个季度稳增长政策持续出台,债务置换、设备更新、消费品以旧换新等多项经济支持举措有效带动了基建投资和社会消费品零售增速的平稳回暖,一线城市的二手房销售量也在淡季显著回升,社会对经济稳健发展的信心持续增强。后续财政政策有望继续保持积极,宽松的货币政策配合发力,国内经济预计将进一步得到修复,更多的不确定性可能来自海外贸易摩擦,出口可能成为经济增长的拖累项,但预计国内的政策应对将有效对冲海外不利因素的影响,宏观经济为资本市场表现提供有力支撑。 经过9月底的快速反弹,前期受到经济基本面影响,较为压抑的市场情绪明显缓解,四季度的市场成交额也显著提升,但主要指数的风险溢价率依然处于历史中枢以上,意味着权益资产依然具备较高的配置价值。我们看到与内需和新质生产力相关的方向获得了明显的政策支持,是未来经济高质量发展的需要,以科技行业为代表;我们亦看到部分制造业细分板块在政策和行业协会的引导下,供需格局有望趋于均衡,迎来盈利和估值的反转,以新能源行业为代表。我们将继续基于行业和个股的比较建立隐含回报率较高的组合。 汇丰晋信动态策略基金持续挖掘在业绩中性预期、估值弱假设下潜在空间较大的优质个股,保持在不同行业和风格资产间相对均衡的配置。当前动态策略基金重点配置新能源产业链、TMT板块、金融、地产以及部分周期板块。

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