四季报点评：中金中证500ESG指数增强C基金季度涨幅-1.69%

证券之星消息，日前中金中证500ESG指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-1.69%。

从业绩表现来看，中金中证500ESG指数增强C基金过去一年净值涨幅为14.83%，在同类基金中排名370/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-17.71%，成立以来的最大回撤为-26.88%。

从基金规模来看，中金中证500ESG指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1246.88万元变化了-461.02万元，环比变化了-36.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，债券占净值比5.18%，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.89%，第一大重仓股为恺英网络（002517），持仓占比为1.48%。

中金中证500ESG指数增强C现任基金经理为耿帅军 王阳峰 王家列，本季度增聘基金经理王家列。其中在任基金经理耿帅军已从业4年又95天，2022年10月25日正式接手管理中金中证500ESG指数增强C，任职期间累计回报为-7.83%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证1000指数增强发起A（017733），季度净值涨幅为4.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略,在遵守合同和法律法规的前提下管理组合,争取在超额收益方面有更好的表现。2024年四季度,伴随国内经济增长支持政策全面发力,资本市场投资者风险偏好持续改善。货币政策、财政政策、改革举措等在内的一揽子增量政策陆续发布,市场开始更多关注政策方向和实施细节。中央经济工作会议于12月召开,中央明确2025年经济政策基调,以更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策为代表的政策组合拳为未来经济增长动能持续增强提供更强支撑。A股市场整体宽幅震荡,成交活跃度处在较高水平,市场结构性行情特征明显。代表性规模宽基指数中,中证2000上涨8.40%,中证1000上涨4.36%,中证500下跌0.3%,沪深300下跌2.06%。风险偏好改善成为决定风格表现最关键的因素之一,主题投资表现不俗,小盘风格跑赢大盘。行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒表现靠前,有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药表现靠后。展望未来,我们认为,尽管外部环境不确定性有所增加,但伴随国内增长支持政策明显发力,市场不应低估宏观政策对经济增长支持的意愿与能力。在此背景下,A股中期表现有望保持相对强势的市场格局。市场风格上,伴随风险溢价系统性回落的行情告一段落,后续市场或将更多定价基本面的边际变化。我们将在账户管理中继续坚持系统化投资理念,以科学理性决策应对市场各类不确定性。我们将坚持"高质研究驱动高效投资"的理念,不断挖掘具备长期配置价值的策略,并相对均衡地配置,力争获取可持续的长期收益。

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