四季报点评：东吴国企改革主题灵活配置混合A基金季度涨幅-1.80%

证券之星消息，日前东吴国企改革主题灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-1.8%。

从业绩表现来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为14.94%，在同类基金中排名854/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.22%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，东吴国企改革主题灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1318.88万元变化了-129.1万元，环比变化了-9.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.52%，无债券类资产，现金占净值比7.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.96%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为6.54%。

东吴国企改革主题灵活配置混合A现任基金经理为赵梅玲 周健。其中在任基金经理周健已从业12年又101天，2024年6月18日正式接手管理东吴国企改革主题灵活配置混合A，任职期间累计回报为1.19%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴优益债券A（005144），季度净值涨幅为3.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在增量政策作用下,工业生产较快增长,需求明显扩张,市场预期持续改善。规上工业增加值增速连续回升,尤其是装备制造业,同时社会物流周转加快。在以旧换新政策拉动下,相关商品销售快速增长,四季度消费回升。制造业PMI连续三个月处于景气区间,非制造业PMI也出现快速上升。年底,经济工作会议提出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,宏观调控基调发生重大变化。 市场方面,股市在快速上涨后,呈现宽幅震荡和结构性行情,市场风险偏好明显回升。长期国债收益率快速下行,人民币对美元汇率有贬值压力,但未突破前期低点。结构上,行业和风格轮番上涨,小市值风格反弹幅度较大,低波红利资产持续上涨,信用利差明显回升,国债收益率曲线整体下移。 本报告期内,本产品以红利策略为主,在央国企和受益于国企改革的品种中,努力寻找具备高分红潜力、低估值、大市值特征的个股,以基本面研究为核心,借助风格和行业轮动策略,灵活调整组合,致力提升基金的风险调整后收益。

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