四季报点评：国富天颐混合C基金季度涨幅3.00%

证券之星消息，日前国富天颐混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为3.0%。

从业绩表现来看，国富天颐混合C基金过去一年净值涨幅为8.33%，在同类基金中排名403/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.25%，成立以来的最大回撤为-6.69%。

从基金规模来看，国富天颐混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模504.23万元变化了-262.4万元，环比变化了-52.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.47%，债券占净值比89.75%，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.1%，第一大重仓股为洁美科技（002859），持仓占比为2.0%。

国富天颐混合C现任基金经理为刘晓 王莉 高燕芸。其中在任基金经理王莉已从业9年又5天，2019年9月13日正式接手管理国富天颐混合C，任职期间累计回报为33.46%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富天颐混合A（005652），季度净值涨幅为3.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,市场波动较大。上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%。从板块表现来看,还是分化较大。综合、商贸零售和电子行业领涨市场,医药、食品饮料和有色行业涨幅靠后。2024年四季度“股债跷跷板”效应凸显,权益市场9月底快速回暖提升市场风险偏好,债市整体呈宽幅震荡,季末货币政策宽松预期点燃机构“抢跑”情绪,在降息预期的带动下,10年期国债利率进入1.0时代。具体看来:10月PMI指数超季节性回升,经济一定程度上延续了边际改善趋势。发改委、财政部均释放积极表态,强调有信心实现全年增长目标。降准降息靴子落地后资金面整体平稳,但另一方面央行互换便利工具的创设提振了股市风险情绪,股债跷跷板效应有所加强,叠加财政政策相关传闻持续扰动,债市情绪仍偏谨慎,高波动特征仍旧较为明显。11月上旬全国人大常委会的召开和美国大选落地并给市场带来了一定影响,央行宣布买断式逆回购启用后通过公开市场投放呵护资金面平稳偏松,地方债一级发行深受追捧大大减轻了市场对供给冲击的担忧,长端国债收益率小幅上行后重启下行行情。12月政治局会议释放重磅信号,自2011年以来首次重提“适度宽松的货币政策”,并强调“加强超常规逆周期调节”。这一表态进一步推动债市收益率下行,市场在“宽货币”与“弱现实”的交织影响下,走出了一波先抑后扬的行情。截止12月31日,1年国债下行29BP至1.08%;10年国债下行47BP至1.68%;30年国债下行45BP至1.91%;10年AAA中短期票据到期收益率下行43BP至2.11%;5年AA+城投债到期收益率下行43BP至2.01%。报告期内,本基金一直维持较为中性的仓位。目前组合中,电子、有色、社会服务等板块配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,通过个股的挖掘实现组合的超额收益。债券配置以中长久期AAA评级信用债和利率债为主,利率债仓位较信用债有所增加,组合总体久期较三季度有所提升,可转债仓位维持较低水平。

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