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四季报点评:华泰柏瑞生物医药混合A基金季度涨幅-9.56%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 07:25:16
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证券之星消息,日前华泰柏瑞生物医药混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模3.89亿元,季度净值涨幅为-9.56%。

从业绩表现来看,华泰柏瑞生物医药混合A基金过去一年净值涨幅为1.5%,在同类基金中排名1951/2275,同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.17%,成立以来的最大回撤为-49.23%。

从基金规模来看,华泰柏瑞生物医药混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.89亿元,较上一期规模4.58亿元变化了-6942.37万元,环比变化了-15.14%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比92.62%,无债券类资产,现金占净值比8.53%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达50.21%,第一大重仓股为恒瑞医药(600276),持仓占比为8.23%。

华泰柏瑞生物医药混合A现任基金经理为张弘。其中在任基金经理张弘已从业4年又25天,2024年2月19日正式接手管理华泰柏瑞生物医药混合A,任职期间累计回报为1.88%。目前还管理着2只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本人在2024年最大的心愿是希望产品净值可以收红,让持有人在2024年可以赚钱。但事与愿违,最后全年净值收益为负,实在愧对持有人的信任,深表歉意。 u3000u30002024年四季度,医药板块的基本面并没有太大变化。从政策面来看,医保局已经把政策基调明确写出来,"鼓励创新、规范临床"成为了市场共识。从估值角度看,医药的主流公司在2024年四季度估值得到了显著修复。但是从盈利情况看,大家下调了2024年的板块业绩预期,因此当前的医药股也谈不上便宜。 u3000u3000市场对医药板块的理解一直停留在"人口老龄化"、"刚需防御"等印象上,最近几年医药板块不断下调盈利预期,破坏了大家对医药的估值体系。当前医药板块的估值体系异常分裂,创新相关的板块估值比大多数科技股更加激进;而传统现金流医药业务的估值又比大多数制造业板块更加保守。2024年,这两个方向都产生了一批相对收益明显的个股。因此,如何平衡创新和传统医药资产投资,是我未来需要进一步学习的重点。 u3000u3000创新药,似乎已经成为了大家投资医药板块的共识之一。但是2024年的创新药投资是艰难的,很多创新药公司跌幅巨大。2025-2027年或将是中国创新药投资最重要的三年,板块进一步分化,很多创新药的数据进入兑现期。 u3000u3000最后还是感谢大家的信任,希望2025年投资顺利。

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