四季报点评：东方红启盛三年持有混合B基金季度涨幅-8.08%

证券之星消息，日前东方红启盛三年持有混合B基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.75亿元，季度净值涨幅为-8.08%。

从业绩表现来看，东方红启盛三年持有混合B基金过去一年净值涨幅为6.69%，在同类基金中排名3070/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.6%，成立以来的最大回撤为-42.85%。

从基金规模来看，东方红启盛三年持有混合B基金2024年四季度公布的基金规模为3.75亿元，较上一期规模4.46亿元变化了-7175.4万元，环比变化了-16.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.91%，无债券类资产，现金占净值比10.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.4%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为5.01%。

东方红启盛三年持有混合B现任基金经理为郭乃幸。其中在任基金经理郭乃幸已从业3年又316天，2021年7月8日正式接手管理东方红启盛三年持有混合B，任职期间累计回报为-33.54%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,整个市场冲高回落,沪深300下跌2.06%,创业板指微跌1.5%。分行业看,表现较好的是商贸零售、电子、计算机等,较为落后的是美容护理、有色金属、食品饮料。市场在政策出台的环境下风险偏好明显修复,活跃度及成交明显提升,中小市值公司表现活跃。2024年以来,经济运行总体平稳,尤其是出口和设备更新的需求带来了工业生产和制造业的投资韧性,而整体需求主要受到房地产影响偏弱,资本市场此前整体表现较弱,在三季度后期到四季度,政策端表现出了强有力的稳定宏观经济、托底房地产、化解地方债务的决心,对于资本市场的积极稳定态度尤为显著,提升了市场信心,市场出现了大幅的上升。我坚持在长期看好的国内有竞争优势的行业中选择具有长期竞争力的公司,不断提升选股的标准,力争以更好的价格买入长期优质的资产。2024年以来,本基金提升了组合的均衡性,在策略上加大了对国家重点发展、有利于促进社会科技进步的行业的配置。四季度,我加大了对具备全球化能力的企业的布局,在百年未有之大变局的形势下,具有远见的布局较早、能力储备更全面的全球化企业对变局的适应力更强,未来有机会享受更高的估值溢价;此外,全球处于科技创新浪潮中,对受益和拥抱科技创新的企业也是机遇。

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