四季报点评：长江沪深300指数增强发起式C基金季度涨幅-3.07%

证券之星消息，日前长江沪深300指数增强发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-3.07%。

从业绩表现来看，长江沪深300指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为20.54%，在同类基金中排名170/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-11.97%，成立以来的最大回撤为-37.44%。

从基金规模来看，长江沪深300指数增强发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模3592.15万元变化了1027.8万元，环比变化了28.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.06%，无债券类资产，现金占净值比5.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.65%，第一大重仓股为中远海特（600428），持仓占比为2.32%。

长江沪深300指数增强发起式C现任基金经理为秦昌贵。其中在任基金经理秦昌贵已从业5年又91天，2021年7月8日正式接手管理长江沪深300指数增强发起式C，任职期间累计回报为-22.55%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度股票市场整体呈宽幅震荡走势,主要宽基指数(沪深300、中证500、中证1000、中证2000指数)中,中小盘市值指数强于大盘指数。在沪深300指数的因子表现层面,SUE、一致预期、技术类因子等前期表现较强的因子超额表现虽然经历了一定的回撤,但总体而言依然趋势较好。 本基金采用指数增强型投资策略,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。指数增强策略是以标的指数成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用量化投资模型、在有限范围内对指数成份股进行超配或低配或在有限范围内配置其他股票,以构建股票组合,力争实现指数增强效果。 展望下季度,随着年度财报的陆续公布,上市公司的成长预期、市场占有率、业绩稳定性将是市场关注点。在具体选股策略上,我们将依然采用量化投资模型和指数增强技术构建股票组合,力争实现超越目标指数的投资收益。

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