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四季报点评:长盛竞争优势A基金季度涨幅-5.67%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 14:23:05
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证券之星消息,日前长盛竞争优势A基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.61亿元,季度净值涨幅为-5.67%。

从业绩表现来看,长盛竞争优势A基金过去一年净值涨幅为11.98%,在同类基金中排名554/926,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.07%,成立以来的最大回撤为-53.44%。

从基金规模来看,长盛竞争优势A基金2024年四季度公布的基金规模为0.61亿元,较上一期规模6537.7万元变化了-484.91万元,环比变化了-7.42%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比85.66%,无债券类资产,现金占净值比14.69%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达54.86%,第一大重仓股为比亚迪(002594),持仓占比为7.82%。

长盛竞争优势A现任基金经理为杨秋鹏。其中在任基金经理杨秋鹏已从业2年又187天,2023年4月12日正式接手管理长盛竞争优势A,任职期间累计回报为-24.03%。目前还管理着7只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为长盛互联网+混合A(002085),季度净值涨幅为7.31%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内,权益市场主要指数均有较好表现,在流动性宽松预期释放与国家对权益市场的支持政策下,市场主要指数止跌回稳,风险偏好得到一定修复,以AI算力与应用为代表的方向得到市场的普遍关注。企业盈利角度,市场的悲观定价相对充分,后续伴随着中央财政逆周期发力、地方债务化解力度加码、企业贷款利率下调等多重措施的累加,信用的宽松或许正在进行中。考虑到我国庞大的经济体量,权益市场的投资机会依然较多。但也需要关注潜在的风险,比如外部环境方面,美国通胀因素与关税政策、全球地缘政治扰动都在对国内的货币宽松政策、中大型企业的投资与布局产生持续的影响,产业进展方面,比如AI的算力投资与应用落地,需要关注市场的预期与实际产业进展中的差距,这些风险需要保持关注。报告期内,在行业筛选层面,本基金组合针对重点的投资方向比如AI、半导体、创新药、新能源方向进行了投资布局,同时在传统行业的投资做了保留,在公司投资层面,以低估的价格为前提,在细分领域,进一步筛选了优质的公司,持股集中度进一步提升,整体上希望以相对均衡的组合和更集中的持股,获得更好的预期回报。

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