证券之星消息，日前创金合信专精特新股票发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为8.39%。
从业绩表现来看，创金合信专精特新股票发起A基金过去一年净值涨幅为84.15%，在同类基金中排名128/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-18.72%，成立以来的最大回撤为-49.0%。
从基金规模来看，创金合信专精特新股票发起A基金2026年一季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模9741.89万元变化了293.59万元，环比变化了3.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.8%，债券占净值比7.26%，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.05%，第一大重仓股为拓荆科技（688072），持仓占比为9.84%。
创金合信专精特新股票发起A现任基金经理为王先伟。其中在任基金经理王先伟已从业5年又55天，2022年1月26日正式接手管理创金合信专精特新股票发起A，任职期间累计回报为116.06%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信专精特新股票发起A（014736），季度净值涨幅为8.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度的权益市场较为波折,前两个月市场整体处于多头占优的春季行情阶段,3月起在中东冲突等外部黑天鹅事件的带动下国内的权益市场也出现了比较明显的调整和波动。本基金组合在本季度的前两个月的持仓在专精特新主题风格里面较为积极,整体持仓都是围绕AI算力、商业航天、国产芯片等科技板块。在二月底三月初中东的战争风险发生之后,我们认真地评估了本次中东战争的风险影响,在保持组合的主题风格下,组合的持仓上对个股的波动和风险更加重视,我们也适时减持了部分对风险偏好过度依赖的股票,对过去一个季度涨幅较大的一些股票进行了持仓优化,在保持主题风格的前提下尽可能对组合的风险敞口进行了优化。 同时,我们在一季度中东战争发酵之后也积极对一些今年新的专精特新板块进行了积极的研究和论证,对战争本身的走向我们无法做出精准的时间判断,在战争对后续世界的很多影响却是可以从科学理性的逻辑去推演论证的。尽管短周期来看,中国经济也会受到石化能源价格快速上涨带来的巨大成本冲击,但从中长期角度而言,我们仍然非常看好中国资产在本轮战后有着更长期的利好,尤其是具备全球竞争优势的中高端制造业,中国相关资产的稳定发展环境和能源优势会在战后得到更强的认可,同时能源安全的威胁下主要工业国家新能源转型,对中国庞大的新能源产业来说也是一次长周期的机遇,整个专精特新板块都处于这些产业的上游行列,因此我们认为专精特新板块长周期来看也会显著受益于本次战争带来的新格局。 同时,本基金组合也在当下A股处于外部冲击因素回调的阶段,积极扩大研究范围,持续寻找冲击之后的投资机会。我们在一季度后期也逐渐开始持有更多具有积极变化的新质生产力方向标的,类似国产算力产业链的上游环节、全球算力新技术环节等我们都认为会是未来比较重要的投资方向,在组合的动态优化中也逐渐开始加入了这样一些新的配置以应对战争危机之后的市场变化。
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