一季报点评：创金合信均益量化选股混合C基金季度涨幅0.29%

证券之星消息，日前创金合信均益量化选股混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为0.29%。

从业绩表现来看，创金合信均益量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为23.4%，在同类基金中排名3245/4474，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.96%。而基金过去一年的最大回撤为-10.67%，成立以来的最大回撤为-15.66%。

从基金规模来看，创金合信均益量化选股混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模5215.87万元变化了-4065.42万元，环比变化了-77.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.69%，无债券类资产，现金占净值比3.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.48%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为0.92%。

创金合信均益量化选股混合C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业8年又249天，2024年6月27日正式接手管理创金合信均益量化选股混合C，任职期间累计回报为35.35%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证500指数增强A（002311），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内外宏观环境波动加剧,地缘政治风险取代政策预期成为市场核心变量。美国方面,经济增长动能持续,AI产业成为重要贡献。美联储按兵不动,市场降息预期有所下降。2月底,中东冲突爆发,成为全球金融市场最大的变量,霍尔木兹海峡航运受阻推升全球能源价格与滞胀风险。国内方面,政策前置发力,"两新""两重"资金集中投放,生产端保持较高热度,消费和投资边际改善。全国两会召开,审议通过《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,锚定远景目标。大类资产方面,原油价格上涨,黄金冲高回落,美元指数小幅上涨,美股指数小幅下跌。国内市场行情方面,主要指数先扬后抑,成交额前高后低,风格轮动明显。 均益量化选股基金,是一只采用主动量化选股策略的基金,以多策略配置的形式进行投资,合同基准为中证全指指数。经济具有周期性,市场风格也具有周期性,不同风格、行业的单一策略在不同市场环境中表现差异巨大,造成投资组合波动性较大。采用多个长期有效、同时低相关的策略进行配置投资,可以显著降低组合整体的波动,提高组合对不同环境的适应能力。对于股票来说,估值和成长性是最重要的考量因素,对于投资策略来说,同时兼顾价值与成长两种风格,是应对未来市场变化的有效策略。产品运作层面,采用多策略+组合优化的模式,在保持对于基准指数较小偏离的同时,对各策略进行积极配置,力争获得可持续的超额收益。 2026年一季度,产品净值相对业绩基准取得一定超额收益。目前投资策略以成长策略和深度学习策略为主,在后市中会根据市场变化调整各类策略的配置比例。

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