一季报点评：鹏华稳健恒利债券A基金季度涨幅0.38%

证券之星消息，日前鹏华稳健恒利债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.38%。

从业绩表现来看，鹏华稳健恒利债券A基金过去一年净值涨幅为4.58%，在同类基金中排名885/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.15%，成立以来的最大回撤为-2.06%。

从基金规模来看，鹏华稳健恒利债券A基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模514.72万元变化了-352.23万元，环比变化了-68.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.85%，债券占净值比82.32%，现金占净值比17.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.41%，第一大重仓股为中煤能源（01898），持仓占比为1.15%。

鹏华稳健恒利债券A现任基金经理为范晶伟。其中在任基金经理范晶伟已从业4年又259天，2023年1月18日正式接手管理鹏华稳健恒利债券A，任职期间累计回报为7.17%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘惠灵活配置混合C（003344），季度净值涨幅为3.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,债券曲线变陡,中短端收益率明显下行,30年国债走熊,上行幅度接近10bp。权益市场,延续分化走势,能源板块领涨,非银高开低走,季度领跌。2月末中东战争爆发,市场波动显著增大。讽刺的是,逻辑上强化的能源板块反而在3月后几乎没有任何超额,煤炭、石化和化工的上涨基本都在战争前。这带来一个非常有趣的假设,如果2月最后一个交易日你提前拿到了信息,你是否愿意抛弃原有的持仓全部替换成潜在受益的能化行业?一季度,组合降低了化工持仓,增持了非银和泛地产链。

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