一季报点评：平安可转债债券C基金季度涨幅1.73%

证券之星消息，日前平安可转债债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为1.73%。

从业绩表现来看，平安可转债债券C基金过去一年净值涨幅为30.47%，在同类基金中排名55/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-10.35%，成立以来的最大回撤为-39.25%。

从基金规模来看，平安可转债债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模2080.57万元变化了-832.94万元，环比变化了-40.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.89%，债券占净值比89.9%，现金占净值比3.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.62%，第一大重仓股为路维光电（688401），持仓占比为0.4%。

平安可转债债券C现任基金经理为李晓天 江正清，本季度增聘基金经理李晓天、江正清，近期离任的基金经理为陈浩宇。其中在任基金经理李晓天已从业1年又191天，2025年4月28日正式接手管理平安可转债债券C，任职期间累计回报为29.34%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安可转债债券A（007032），季度净值涨幅为1.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度权益市场先上后下,沪深300指数跌幅达3.89%。市场结构分化明显,周期板块受益于全球制造业复苏和地缘政治因素走强,而科技板块内部出现软硬分化,硬科技相对稳健但软件行业面临AI替代压力。转债市场走势与股票相近,1月份在在增量资金配置的推动下快速上涨,小盘明显强于大盘;2月份申购出现放缓,结构开始分化;进入3月,受地缘冲突影响,市场有所回撤。 u3000u3000一季度债券市场先整体下行,随后震荡。年初由于政府债发行力度不及预期、央行操作及态度出现了偏积极的边际变化,市场表现较好。2月下旬以来,由于此前定价比较充分,叠加海外地缘对通胀预期有所扰动,市场震荡。 u3000u3000报告期内,本基金由于市场波动放大,目前转债保持在较低仓位以控制回撤。后续持续密切关注价格回落和溢价率压缩的情况,目标在具备足够安全垫的前提下适当参与,获取一定收益。权益部分,未来聚焦景气度清晰的方向,以产业趋势和基本面驱动为主,配置以AI半导体、资源品(有色化工)等方向为主。

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