一季报点评：银华专精特新量化优选股票发起C基金季度涨幅3.71%

证券之星消息，日前银华专精特新量化优选股票发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为3.71%。

从业绩表现来看，银华专精特新量化优选股票发起C基金过去一年净值涨幅为58.25%，在同类基金中排名285/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-12.77%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，银华专精特新量化优选股票发起C基金2026年一季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模542.87万元变化了1.1亿元，环比变化了2017.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比8.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.47%，第一大重仓股为思进智能（003025），持仓占比为0.83%。

银华专精特新量化优选股票发起C现任基金经理为杨腾，本季度增聘基金经理杨腾，近期离任的基金经理为李宜璇。其中在任基金经理杨腾已从业4年又146天，2025年3月7日正式接手管理银华专精特新量化优选股票发起C，任职期间累计回报为47.02%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华新能源新材料A（005037），季度净值涨幅为5.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度中,国内宏观经济政策延续积极基调,宏观需求复苏进程持续。超长期特别国债发行、消费品国补政策等举措持续落地,内需动能得到明显支撑。春节期间,居民出行人数、终端消费景气度均呈现企稳回升态势。在政策支持与内需回暖的双重驱动下,制造业PMI等宏观数据处于扩张区间。海外方面,在地缘冲突的背景下,能源价格大幅上行,美联储维持基准利率不变,同时释放偏鹰派信号,美元指数走强,全球资金避险情绪升温,新兴市场面临一定压力。在上述因素的作用下,A股市场在一季度整体呈现震荡。行业层面,煤炭、石油石化、电力及公用事业等行业表现领先,非银行金融、消费者服务、商贸零售等行业表现落后。 u3000u3000展望未来一季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

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