一季报点评：华商可转债债券C基金季度涨幅-4.57%

证券之星消息，日前华商可转债债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模12.53亿元，季度净值涨幅为-4.57%。

从业绩表现来看，华商可转债债券C基金过去一年净值涨幅为34.58%，在同类基金中排名33/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.43%，成立以来的最大回撤为-31.76%。

从基金规模来看，华商可转债债券C基金2026年一季度公布的基金规模为12.53亿元，较上一期规模7.08亿元变化了5.45亿元，环比变化了76.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比41.6%，债券占净值比88.45%，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.19%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为3.07%。

华商可转债债券C现任基金经理为张永志。其中在任基金经理张永志已从业15年又261天，2017年12月22日正式接手管理华商可转债债券C，任职期间累计回报为105.54%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商瑞鑫定开债（002924），季度净值涨幅为3.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券市场方面,2026年一季度,以大行买债重启放量开始,市场对债市供需结构的担忧明显缓解,债市情绪表现为修复为主。短端方面,受流动性整体充裕、同业活期存款利率调降等影响,收益率震荡下行;长端方面,受到风险偏好扰动、国债买入放量、3月美伊局势引发通胀担忧和"固收+"基金赎回等反复扰动,整体震荡为主,超长端略有上行。A股整体呈小幅冲高回落走势,1-2月份在乐观情绪的推动下沪深指数进一步走高,3月份后受美伊军事冲突拖累,两市承压调整。行业面各板块涨少跌多,分化明显。可转债市场先扬后抑,1月份主要受春季躁动叠加科技与周期双主题催化,转债ETF份额持续增长,流动性支撑下转债快速走强。2月份随着进入业绩预告披露窗口,市场从情绪驱动转向业绩验证,转债资金抢配置催生春节前后的估值历史高位,在月底回调过程中"平价回落+估值消化"放大跌幅。进入3月,地缘风险进一步发酵,固收+赎回演绎,叠加财报季临近,市场风偏走弱,月底高价及短剩余期限品种承压明显,转债指数回落至年初水平。

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