四季报点评：华商可转债债券C基金季度涨幅-1.99%

证券之星消息，日前华商可转债债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.08亿元，季度净值涨幅为-1.99%。

从业绩表现来看，华商可转债债券C基金过去一年净值涨幅为5.77%，在同类基金中排名586/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-19.25%，成立以来的最大回撤为-31.76%。

从基金规模来看，华商可转债债券C基金2024年四季度公布的基金规模为7.08亿元，较上一期规模8.33亿元变化了-1.25亿元，环比变化了-14.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比38.68%，债券占净值比85.22%，现金占净值比6.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.22%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为2.72%。

华商可转债债券C现任基金经理为张永志。其中在任基金经理张永志已从业14年又172天，2017年12月22日正式接手管理华商可转债债券C，任职期间累计回报为49.55%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商收益增强债券A（630003），季度净值涨幅为2.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度债券市场在10月维持高位震荡,11月开始逐步走强,12月后利率又出现了快速下行。10月初权益市场的大幅上行,使得部分机构的负债受到冲击,一度使得债券市场调整,而在12月的政治局会议与中央经济工作会议上,财政政策基调更加积极,但基本符合市场预期,反而是货币政策的基调转向适度宽松,并且提到降准降息,同时保持流动性充裕,释放了明确的宽松信号。后续在央行对短债的持续净买入下,1年期国债收益率一度降至1%以下,市场对于宽货币的预期持续较强,在此背景下10年期国债收益率出现了一波快速下行,至年末已降至1.7%附近。 9月底政策面预期的极致反转,权益市场出现反转,之后虽然有所回落但是结构性行情依然保持较为活跃,带动转债上行。11-12月,弱现实与强预期的博弈,权益震荡调整,而转债估值不贵,前期减配的资金也有回补迹象,反而相对正股表现更强。

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