一季报点评：博时恒悦6个月持有混合C基金季度涨幅0.96%

证券之星消息，日前博时恒悦6个月持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为0.96%。

从业绩表现来看，博时恒悦6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为9.6%，在同类基金中排名391/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-3.91%，成立以来的最大回撤为-14.59%。

从基金规模来看，博时恒悦6个月持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模1203.0万元变化了-865.35万元，环比变化了-71.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.47%，债券占净值比94.42%，现金占净值比8.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.46%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.28%。

博时恒悦6个月持有混合C现任基金经理为杜文歌 骆家伟，本季度增聘基金经理骆家伟，近期离任的基金经理为李重阳。其中在任基金经理杜文歌已从业3年又82天，2023年2月1日正式接手管理博时恒悦6个月持有混合C，任职期间累计回报为10.46%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒悦6个月持有混合A（011527），季度净值涨幅为1.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面：展望二季度收益率曲线仍会维持陡峭,受益于流动性的持续宽松,机构仍有较强的配置需求,因此中短端确定性最强,而长端和超长端受到的扰动较多,大概率维持震荡局面。组合继续维持票息策略,同时积极把握小波段和利差挖掘机会。转债经历了一个月的调整,当前位置虽然具有了一定的性价比,但在权益市场方向明朗前,做多胜率不高,波动较大,因此组合继续保持低仓位应对,逢超跌或者恐慌后再择机布局。 权益方面：投资策略是以稳健价值投资的思路,寻找有较好alpha的公司作为中长期底仓。波动仓位根据市场情况时机波动。波动仓位有GARP型成长股,优质行业龙头股为主会择时交易,仓位会灵活波动。权益投资风格整体以大盘股为主,整体更偏价值风格,春季行情低于预期,持仓以价值股为主。一季度运作上面收益来源主要是A股和转债。由于美伊战争导致风险偏好下行,高油价导致不确定性增大,目前权益看法中性,仓位中性控制持仓,一季度有色化工煤炭板块个股贡献收益较多,非银美容护理板块投资有拖累。一季度组合按照既定投资策略进行投资。展望二季度,由于指数已经回调到3900点附近,组合维持中性仓位,更关注超跌,自下而上的投资机会。

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