一季报点评：华商恒益稳健混合基金季度涨幅-1.43%

证券之星消息，日前华商恒益稳健混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.62亿元，季度净值涨幅为-1.43%。

从业绩表现来看，华商恒益稳健混合基金过去一年净值涨幅为22.66%，在同类基金中排名60/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-7.99%，成立以来的最大回撤为-20.48%。

从基金规模来看，华商恒益稳健混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.62亿元，较上一期规模4.43亿元变化了-1.81亿元，环比变化了-40.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比46.27%，债券占净值比27.13%，现金占净值比18.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.12%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.93%。

华商恒益稳健混合现任基金经理为张晓，本季度增聘基金经理张晓，近期离任的基金经理为周海栋。其中在任基金经理张晓已从业4年又180天，2025年3月12日正式接手管理华商恒益稳健混合，任职期间累计回报为22.21%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商医药医疗行业股票（008107），季度净值涨幅为3.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度国际形势复杂多变,美以伊冲突波及全球能源供应和航运,原油天然气等能源价格抬升,市场开始部分计价滞涨乃至衰退预期。美联储降息预期回落,全球流动性宽松预期有所收紧。权益市场也在通胀、流动性、地缘、增长等几个因素预期之间波动。市场表现来看,煤炭及石油石化能源类资产随能源价格上涨涨幅居前;AI叙事继续但板块内分化明显,稀缺环节有涨价逻辑驱动的板块超额明显;有色板块内部贵金属及部分小金属表现好于工业金属;消费板块仍在磨底。本基金一季度保持均衡配置,持仓以有色、医药、电新、电子等为主。

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