一季报点评：华泰柏瑞量化创盈混合C基金季度涨幅-0.67%

证券之星消息，日前华泰柏瑞量化创盈混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-0.67%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞量化创盈混合C基金过去一年净值涨幅为72.85%，在同类基金中排名747/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-13.91%，成立以来的最大回撤为-51.65%。

从基金规模来看，华泰柏瑞量化创盈混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模2455.25万元变化了1631.59万元，环比变化了66.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.75%，债券占净值比1.04%，现金占净值比5.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.26%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为4.08%。

华泰柏瑞量化创盈混合C现任基金经理为笪篁，近期离任的基金经理为田汉卿。其中在任基金经理笪篁已从业5年又348天，2020年11月12日正式接手管理华泰柏瑞量化创盈混合C，任职期间累计回报为28.67%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证1000增强ETF华泰柏瑞（561590），季度净值涨幅为2.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场整体冲高回落,板块分化明显,成交量快速放大后逐渐回落,波动率保持高位。年初至春节前行情聚焦商业航天、有色、化工等主线板块,沪指一度突破4100点;节后市场转向轮动,叠加地缘冲突外部冲击,主要指数均显著回调,但整体成交额仍稳定在2万亿元以上,流动性保持充裕。 u3000u3000本报告期,传统行业占比较高的上证50、沪深300分别下跌6.7%和3.89%;代表成长类上市公司的创业板指和科创50分别下跌0.57%和6.54%;中小市值指数中证1000和中证2000同期涨幅分别为0.32%和约1.22%。横向比较来看,小盘总体阶段性略强于大盘。 u3000u3000本报告期内,我们坚持多因子的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略,股票仓位保持在较高水平,超额收益受仓位影响相对较小。 u3000u3000展望2026年二季度,我们认为市场情绪和预期可能逐渐转向中性,获利了结与避险交易或走向尾声,股票市场波动率可能有所回落。进一步的改革政策有望变得更加积极,促进新兴产业稳步发展,在股票市场整体估值处在合理区间的前提下,市场后续有望展开新的上涨空间。从行情发展的历史经验总结来看,在流动性保持充裕的前提下,市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动,业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动,板块间分化可能较为显著。 u3000u3000虽然贸易冲突、地缘冲突等风险因素可能将长期存在,但我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力,相信新质生产力的长期优势,相信经济发展带来的投资机会可以长期贡献超额收益。在不出现极端情况的前提下,我们对未来几个季度的A股股票市场持谨慎乐观的态度,对于股票市场的中长期表现更为乐观。 u3000u3000量化策略方面,在经历一个季度的震荡轮动之后,我们看到市场正逐渐走出分歧,或酝酿新一轮上涨趋势。从因子表现来看,华泰柏瑞量化团队的成长类因子近期表现较好,我们认为其趋势有望延续。同时,我们认为在后市当中,大小市值、各行业股票或均有机会,量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。 u3000u3000如上所述,我们认为,当前A股市场整体估值或仍有提高空间,投资人交易行为相比过往更加注重基本面,或是很不错的配置风格均衡的量化基金的机会。

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