一季报点评：招商红利低波动100指数发起式C基金季度涨幅1.51%

证券之星消息，日前招商红利低波动100指数发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为1.51%。

从业绩表现来看，招商红利低波动100指数发起式C基金过去一年净值涨幅为5.16%，在同类基金中排名2624/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-6.47%，成立以来的最大回撤为-13.47%。

从基金规模来看，招商红利低波动100指数发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模997.9万元变化了817.47万元，环比变化了81.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.8%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.26%，第一大重仓股为冀中能源（000937），持仓占比为2.75%。

招商红利低波动100指数发起式C现任基金经理为王宁远，本季度增聘基金经理王宁远，近期离任的基金经理为邓童。其中在任基金经理王宁远已从业1年又57天，2026年2月10日正式接手管理招商红利低波动100指数发起式C，任职期间累计回报为-1.66%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为有色矿业ETF招商（159690），季度净值涨幅为3.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,红利低波100指数上涨2.06%,同期沪深300指数下跌3.89%,指数优于大盘。宏观方面,2026年3月,美以伊冲突验证了世界地缘风险加剧的趋势,霍尔木兹海峡的封锁对全球的原油运输造成了显著影响,导弹和无人机攻击导致海湾国家部分油气产能被摧毁,全球工业成本抬升,拖累经济增长。A股行情受冲突影响"春节躁动"迅速降温,日成交金额不足2万亿,情绪由之前科技的高风险偏好向价值的低风险偏好转变。红利低波风格的优势在于下跌中更能稳住净值,长期看也有可观的绝对收益,我们仍坚持认为红利低波适合作为权益投资组合中的避险资产,保持一定的配置比例。投资运作方面,我们始终严格对待日常运营流程,坚持紧密跟踪指数,跟踪误差控制在目标范围内。

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