一季报点评：永赢红利慧选混合发起C基金季度涨幅-0.59%

证券之星消息，日前永赢红利慧选混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-0.59%。

从业绩表现来看，永赢红利慧选混合发起C基金过去一年净值涨幅为1.6%，在同类基金中排名4232/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.04%，成立以来的最大回撤为-14.16%。

从基金规模来看，永赢红利慧选混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模118.25万元变化了135.12万元，环比变化了114.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.3%，债券占净值比6.46%，现金占净值比1.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.73%，第一大重仓股为渝农商行（601077），持仓占比为4.43%。

永赢红利慧选混合发起C现任基金经理为刘星宇 乐威。其中在任基金经理刘星宇已从业3年又48天，2024年2月6日正式接手管理永赢红利慧选混合发起C，任职期间累计回报为3.09%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢悦享债券B（023546），季度净值涨幅为1.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度经济实现开门红,出口在机电产品拉动下表现亮眼,并带动工业生产维持高位。地产小阳春结构分化,消费增速低位持稳,固定资产投资增速显著回升。通胀方面,CPI受春节消费支撑边际回升,2月底美伊冲突爆发推升油价中枢,带动PPI转正时点明显前置,但后续需关注企业利润等情况。政策方面,两会货币政策延续适度宽松基调,财政政策总量持平、结构优化。 权益市场整体来看,一季度A股市场呈"冲高回落、极致分化"态势。年初指数单边上行,沪指逼近4200点,随后受中东地缘冲突、美联储降息预期收敛等外部冲击,叠加热门板块获利盘了结,指数震荡回调,最终季线收阴。但交投异常火爆,成交额创历史新高。交易逻辑经历了明显轮动：年初延续AI与商业航天的"主题投资";随后监管规范过热交易,风格迅速切向贵金属与能源等"涨价周期";3月地缘冲突升级,全球风险偏好骤降,前期强势的成长股大幅回撤。 红利风格来看,一季度红利板块在市场波动中表现出极强韧性,核心驱动力源自海外地缘冲突引发的避险需求。资金从高波动的拥挤方向撤退,转而聚焦高股息、低估值的红利资产。从红利的权重板块来看,煤炭板块领涨,主要受地缘动荡推升化石能源价格中枢影响,煤企业绩预期大幅改善,兼具"涨价弹性"与"高股息"属性,涨幅领跑市场。银行板块表现稳健,作为典型的"压舱石"资产,在低利率环境下,其4%-5%的稳健高股息优势凸显,3月更是在避险环境下逆势上涨。交运板块偏防御,公路、铁路及港口等细分领域基本面韧性十足,凭借稳健的经营现金流和防御属性,在一季度跑赢大盘。 红利慧选在一季度中以中观行业作为策略的主线维度,自上而下地挖掘契合经济周期和内生逻辑的细分红利行业。如在全球通胀背景下,由有色金属向化工传导的逻辑链;如在通胀和地缘政治催化的逻辑共振下,原油链胜率与赔率兼具的机会。同时,在行业维度之下,从个股股息、景气、价值、质量等多个因子自下而上构建选股组合。

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